Топ 10: CRM для управления договорами (для России)

2020. В FreshOffice появился документооборот


В платформе FreshOffice, которая включает в себя CRM, управление товарами, почту, инструменты совместной работы, появился микросервис для организации документооборота. Он включает в себя Конструктор документов - справочник встроенных шаблонов документов. На базе шаблонов по умолчанию пользователи могут разрабатывать свои уникальные. Для организации документов служит Список тегов, который содержит перечень всех переменных, которые участвуют в автоматическом заполнении и формировании документов. Отправлять документы (например, счета) можно в виде ссылки на онлайн версию прямо из программы. Для аналитики служит Отчет о реализации - список всех товаров/услуг, которые вошли в документы или в сделки за любой период.


2019. В WireCRM появился учет договоров



В WireCRM появилась возможность вести учет договоров в CRM системе, модуль Договоры позволяет вести учет документов и их согласование. Автоматизация учет договоров позволяет занести в систему шаблоны и использовать их для созданий однотипных договоров. Например, если один раз добавить шаблон и указать в нем набор меток, которые будут подставлены в его текст при печати или скачивании, то подготовка нового договора с клиентом, может занять вместо получаса всего пару минут. Менеджер вводит данные о клиенте в CRM систему и нажимает кнопку «Распечатать» или «Скачать». Договор будет сформирован на основе шаблона и автоматически заполнен реальными данными клиента.Внедрив учет договоров в CRM системе вы сможете не только повысить скорость их согласования, но и позволит снизить до нуля вероятность потери нужного договора.


2018. Отправка договора контрагенту в “один клик” в Бизнес.Ру



При отправке письма по электронной почте пользователям сервиса Бизнес.ру больше не нужно прикреплять файл с договором и тратить время на его поиск. Теперь достаточно выбрать шаблон с договором в форме “Отправка Email”, и система автоматически прикрепит документ в отправляемое письмо. Отправка шаблона договора возможна из следующих документов: Заказ поставщику; Акт сверки взаиморасчетов; Отгрузка (Реализация); Коммерческое предложение; Счет для покупателя; Заказ покупателя; Акт выполненных работ. В перечисленных документах необходимо выбрать договор, и только после этого в списке с перечнем прикрепляемых шаблонов появятся договоры.

2015. Universo - онлайн CRM система с функциями для управления документами



Universo - новая CRM система, созданная специально под нужды малого и среднего бизнеса. Разработчики утверждают, что сильные стороны системы - это учет договоров (в т.ч. статус завершения, процент выполнения, оплаты и т.д.), работа со счетами (создание и учет выставленных и полученных счетов), неограниченное количество цветных статусов для клиентов, сделок, договоров (для оценки положения дел с одного взгляда) и уникальная функция "Вероятность сделки".  Вы выставляете вероятность выигрыша сделки (например 50%) и если нет контактов с клиентом каждый день вероятность уменьшается на определенную цифру. Так очень легко следить за "мертвыми" сделками. Сервис предоставляет бесплатную версию с ограничением на 5 тыс контактов. Платная версия начинается от 5000 руб/мес.


2008. CRM и СЭД теперь идут в комплекте

Компания Digital Design представила новое решение для управления взаимоотношениями с клиентами - «Точно в 10-ку!». По утверждению разработчика, решение объединило в себе возможности Microsoft Dynamics CRM и системы электронного документооборота DocsVision, и ориентировано на повышение эффективности взаимоотношений с клиентами на всех 10 этапах работы с заказчиком: от первого обращения клиента до послепродажного обслуживания. Основными пользователями системы должны стать, как ожидается, компании среднего бизнеса. Как утверждается, настройка и запуск системы рассчитаны всего на 10 рабочих дней, а экономия заказчика от получения CRM-системы и СЭД в одном комплексном решении, оценивается в 10 000 у.е. (по сравнению с раздельным приобретением тех же продуктов). Комплексное решение предназначено для создания единого информационного пространства коммерческого отдела, организации внутреннего порядка работы с документами и наиболее эффективного использования имеющейся информации о клиентах.


2007. АйТи внедрила CRM-систему в ИНКРЕДБАНКе

Компания АйТи завершила внедрение системы управления отношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM 3.0 в коммерческом банке «Банк индустриальный кредит» (ИНКРЕДБАНК). АйТи также выполнила интеграцию CRM-системы с автоматизированной банковской системой и почтовой системой. В результате проекта банк оптимизировал свои бизнес-процессы, связанные с работой с клиентами, повысил эффективность работы с клиентской базой. Проект заключался в разработке CRM-системы и ее интеграции с автоматизированной банковской системой (АБС) Diasoft FA# и почтовой системой IBM Lotus Notes. Была реализована следующая функциональность: создана единая база контактных данных клиентов банка, осуществлена интеграция по данным о клиентах, финансовым операциям: кредиты, обороты и остатки на счетах из системы Diasoft FA#, автоматизированы процессы заключения межбанковских договоров, организовано ведение истории продаж банковских продуктов, ведение сделок с потенциальными клиентами, управление маркетинговыми кампаниями.


2007. Microsoft Dynamics CRM будет управлять работой с клиентами в «ОВА-Пресс»

«МЦФЭР-консалтинг» начал внедрение решения для издательских домов по управлению отношениями с клиентами на базе CRM-системы Microsoft Dynamics CRM в издательском доме «ОВА- Пресс». Гибкость и адаптивность платформы Microsoft Dynamics позволят специалистам «МЦФЭР-консалтинг» дополнить базовую версию системы функционалом, удовлетворяющим всем специфическим потребностям издательского дома в части построения и управления взаимоотношениями с клиентами. Стратегической бизнес-целью реализации проекта в ИД «ОВА-Пресс» является построение отношений с клиентами путем создания единого интегрированного CRM-решения и автоматизации основных и вспомогательных процессов взаимодействия с клиентами. Автоматизация компании охватывает деятельность таких функциональных блоков, как: маркетинг; продажи рекламы; продажи тиражей; «букирование» рекламы; формирование отчетности для руководства компании.