Российские программы для учета контрагентов

2023. В сервисе финучета ПланФакт новая версия раздела «Контрагенты»



Учет денег в бизнесе становится еще удобнее с сервисом финансового учета ПланФакт. Контрагентов теперь можно объединять в группы — например, «Сотрудники», «Подрядчики» или «Поставщики». Можно увидеть оборот или задолженность по группе. Новые фильтры расширяют возможности аналитики. Например, покажут, сколько заплатили всем своим подрядчикам за прошлый квартал. Улучшенная карточка контрагента покажет на графике, как менялся оборот за период.


2023. В ELMA365 CRM появился инструмент прогнозирования продаж



В ELMA365 CRM появился новый инструмент - планирование и прогнозирование продаж, который позволяет отделам продаж создавать оценки будущих доходов от продаж с использованием данных из пайплайна Сделки или любого выбранного кастомного бизнес-приложения. С помощью функционала этого раздела пользователи получают возможность планировать поступления по сделкам и контрагентам, создавать долгосрочные цели продаж, отслеживать фактические поступления по клиентам, соотносить полученные данные. Среди преимуществ использования функционала раздела Поступления: упрощение процедуры выставления планов продаж (целей) на всех уровнях; управление ожиданиями по получению дохода компании; получение данных для стратегического планирования; снижение уровня дебиторской задолженности клиентов за счет встроенного процесса контроля сроков оплат и уведомления ответственных менеджеров продаж.


2022. Новая возможность карточки компании в ПланФиксе



Карточки компаний в ПланФиксе стали информативнее. Теперь в них можно отобразить представителей компаний. По словам разработчиков, новинка упростит работу с контрагентами. Например, менеджер по работе с корпоративными клиентами в один клик из своего рабочего пространства сможет открыть карточку представителя компании-контрагента и по кнопке создать задачу или написать ему сообщение. Это удобно и экономит время менеджеров. Взаимодействуйте с контрагентами на новом уровне, автоматизируя бизнес-процессы компании с помощью ПланФикса.

2021. Работать с карточками контрагентов в 1С:БизнесСтарт стало ещё удобнее!



Теперь в программе 1С:БизнесСтарт вы можете просматривать информацию о сумме задолженности, неоплаченных счетах и основном контактном лице прямо в карточке контрагента в вашей. Вы можете найти её, выбрав в главном меню пункт "Настройки - Контрагенты", и выбрав нужного контрагента в списке.


2021. Supasoft CRM Free Lite - простая и бесплатная crm для учета клиентов и продаж



Supasoft CRM Free Lite - это простая и бесплатная Windows CRM программа для учета контрагентов и продаж. Вы можете вносить в нее историю контактов и получать напоминания, строить отчеты по продажам. Программа рассчитана для работы одного пользователя. Она не имеет ограничений по количеству введенных данных или по сроку использования. По каждому клиенту вы можете указать Название, Адрес, ФИО, Должность, Телефон, Электронную почту, Сайт, Примечание. В нижней части карточки клиента есть две таблицы: Заметки и Продажи. Есть Напоминания о различных задачах по работе с клиентами. В меню «Отчеты» — «Сводные таблицы» вы можете получить доступ к нескольким настроенным отчетам. Систему можно скачать с сайта компании Supasoft.


2020. МойСклад значительно улучшил карточку контрагента



Теперь в МойСклад данные о контрагенте распределены по блокам, которые можно двигать и компоновать по своему усмотрению. Если какая-то информация в данный момент не требуется, ее можно свернуть, чтобы не отвлекаться.Более наглядно представлены списки контактных лиц и сотрудников, имеющих доступ к контрагенту. В целом стало удобнее управлять событиями и задачами, просматривать документы и показатели. В разделе документов также доступны договоры и операции с баллами. Из раздела с показателями теперь можно сделать корректировку взаиморасчетов или акт сверки. Некоторое время новый и старый дизайн будут существовать параллельно.


2020. В Seeneco реализован ABC-анализ контрагентов, легкая работа с внутренними счетами, бюджетирование



Последние несколько месяцев разработчики сервиса управленческого учета Seeneco много работали над тем, чтобы сделать сервис управленческого учета еще удобнее и эффективнее. В нем появился ABC-анализ контрагентов: теперь можно быстро разобраться, кто из клиентов приносит наибольший доход, а у кого из поставщиков нужно просить скидку прямо сейчас. Внутренний управленческий учет стал еще проще: конвертировать плановые операции в фактические по виртуальным счетам компании теперь можно в один клик. Забудьте о составлении бюджетов в Экселе. Планируйте свои доходы и расходы в новом разделе «Бюджетирование». Составляйте бюджет на месяц, квартал или год. Все фактические операции будут подгружаться автоматически и вы в любой момент сможете сверить план с фактом.


2019. В RBS360 появилась Живая лента



Вышло очередное обновление сервиса RBS360 от компании «РосБизнеСофт». В новом релизе появилась множественная загрузка файлов, что позволяет перетаскивать в программу файлы прямо с рабочего стола. Также в конфигураторе добавилось переключение языка, что позволит разработчикам оперативно вести разработку сразу на нескольких языках. Кроме того при переносе задачи автоматически добавляется комментарий, кто и когда перенес задачу. В новый релиз вошел модуль «Живая лента», который позволяет публиковать новости/приказы/распоряжения по компании, а также оставлять комментарии под ними. В модули «Контрагенты» и «Юридические лица» была добавлена интеллектуальная проверка на совпадение, чтобы исключить дубли.


2019. Контроль дублирования контрагентов в Бизнес.Ру



В Бизнес.Ру реализован контроль дублирования Контрагентов при ручном заведении карточки Контрагента в системе. Контроль осуществляется по ИНН Контрагента. При внесении ИНН в карточку Контрагента система проверяет, не внесен ли введенный ИНН в карточку другого Контрагента. Если система обнаруживает совпадение ИНН, то пользователю показывается подсказка "Контрагент с таким ИНН уже есть в системе". При этом у пользователя остается возможность сохранить карточку Контрагента с дублирующимся ИНН. С задачей контроля дублирования Контрагентов сталкиваются пользователи практически всех информационных систем, в которых ведется учет Контрагентов. Дубликаты Контрагентов в системе в значительной мере искажают весь учет в организации, приводят к некорректной отчетности и неверным аналитическим данным.


2018. Управление договорами и контрагентами в СЭД PayDox



Новая версия системы электронного документооборота и управления совместной работой PayDox получила функционал, позволяющий вести долговременный учет сделок с контрагентами. В справочнике контрагентов сохраняется вся история изменения реквизитов и других учетных данных предприятий, с которыми осуществляется документооборот. Все изменения данных контрагентов отображаются в хронологическом порядке и доступны при просмотре из любого документа, связанного с данным контрагентом. В карточке документа показывается информация о предприятии, актуальная как на дату создания документа, так и на дату его исполнения. Новая функциональность включена в бесплатную версию PayDox Team, которая скачивается с сайта и устанавливается за несколько минут, после чего готова к работе.


2016. Битрикс24 добавил распознавание лиц клиентов в CRM-систему



Битрикс24 интегрировал технологию распознавания лиц FindFace (о которой мы недавно писали) в свою CRM систему. Теперь, если у вас есть фото клиента, FindFace поможет вам быстро найти его Вконтакте и привязать к карточке в CRM для осуществления последующих маркетинговых активностей. Кроме того, если у вас в офисе, магазине или кафе есть камера наблюдения, вы можете подключить ее к сервису и Битрикс24 и он будет вести учет посетителей. По каждому посетителю в CRM будет формироваться карточка с фоткой, записываться история его визитов. При необходимости можно прикреплять к ней аудиозаписи разговоров. И когда клиент приходит повторно - менеджер уже будет видеть на экране компьютера или планшета все его данные и историю взаимоотношений.


2016. WireCRM интегрировали отправку СМС через SMS.ru



Онлайн сервис по учету клиентов WireCRM интегрировал отправку СМС сообщений с помощью сервиса SMS.ru, данный сервис позволяет отправлять СМС по низкой цене от 7 копеек. СМС можно отправить из карточки клиента в специальной форме, подобные уведомления можно использовать для контроля статуса заказа клиентом, для уведомлений об акциях и рекламных рассылках.


2015. Delta CRM - облачная CRM с IP-телефонией и геймификацией



Delta CRM - это новая онлайн система для автоматизации отдела продаж, учета финансов и автоматизации бизнес-процессов. У нее есть ряд интересных особенностей. Например, она позволяет самостоятельно настраивать игровую механику в команде. Вы можете автоматизировать процесс восхождения сотрудника по карьерной лестнице, сделать его подобным прокачке персонажа в компьютерной игре. Кроме того, в Delta CRM есть подобие социальной сети - профайлы сотрудников и клиентов и внутренняя система сообщений. Благодаря интеграции с IP-телефонией Gravitel вы можете звонить клиентам одним кликом по номеру телефона, прослушивать записи телефонных разговоров. В момент входящего звонка Delta CRM мгновенно покажет оператору всю историю взаимоотношений с клиентом. Стоимость системы - от 499 руб/мес за сотрудника.


2015. В amoCRM появился рабочий стол для операторов Матрицы



Новый Рабочий стол amoCRM теперь представляет собой панель мониторинга всей компании и личных показателей продаж. Блоки постоянно обновляются, показывая самые актуальные данные. Вы видите и текущее состояние отдела продаж, и изменение показателей по сравнению с прошлым аналогичным периодом: сколько сделок в работе и по каким статусам, сколько успешно закрытых или потерянных, сколько новых, сколько сделок не имеют запланированного действия и по сути брошены, а в каких из них просрочены задачи.  Отдельное место выделено под ленту происходящих событий – вы как оператор в фильме Матрица, теперь можете наблюдать, как кипит работа в отделе продаж, что происходит прямо сейчас или происходило чуть ранее. Вы можете вывести на рабочий стол те события, которые вы хотите видеть, и вы всегда будете знать ответ на вопрос – что происходит в отделе продаж: вот последние примечания, вот сделка изменила статус, а вот добавился новый контакт или компания.


2014. В WireCRM обновили картографический модуль



В модуле "Клиенты на карте" онлайн системы учета клиентов WireCRM добавлен функционал для поиска адресов, это позволяет быстро осуществлять навигацию по карте ваших контрагентов, анализировать расположение клиентов, партнеров и конкурентов. Поиск работает на основе технологий поиска Google и (по словам разработчиков) очень удобен.


2010. MARCS запустил SaaS версию Монитор CRM



В середине лета мы уже сообщали, что на сайте Monitor CRM появилась информация о возможности использования веб интерфейса Monitor CRM Web в качестве отдельного SaaS решения. Сегодня компания Market Capital Solutions официально объявила о запуске SaaS сервиса Monitor CRM Web и приглашает к участию в его открытом тестировании. В Monitor CRM Web реализованы основные функции, необходимые для решения оперативных задач удаленным сотрудником коммерческого подразделения компании: работа с контрагентами, подготовка документов по продажам, закупкам, оплатам: счета, акты, накладные и пр. SaaS-решение Monitor CRM размещено на сервере дата-центра компании e-Style Telecom, который соответствует стандартам качества и имеет высокий уровень надежности.


2009. Новые возможности по ведению контрагентов в On-CRM.ru

Онлайн CRM система On-CRM.ru, известная своим минималистичным функционалом, добавила несколько дополнительных возможностей. Появилась возможность импорта списка контрагентов из формата excel, csv. Благодаря данной опции начать работать с системой можно гораздо быстрее. Также, появилась возможность фильтровать базу контрагентов по признаку направление и по последней активности работы с контрагентом менеджера (например, 2 месяца назад). Задаам в системе теперь можно присваивать приоритет (низкий, высокий, средний). При добавлении задаче можно сразу увидеть информацию о контрагенте и его контактных лицах. Появилась возможность создания "вытекающих задач" и просмотра текущих задач прямо в модуле редактирования/ добавления задачи. В модуле статистики появилась возможность отслеживать время пребывания пользователя в системе и количество выполненных операций.


2009. Лизинг-Трейд внедряет CRM

За трехлетнюю деятельность, группой компаний "Лизинг-Трейд" были реализованы более тысячи проектов по техническому переоснащению предприятий автотранспортной, строительной, жилищно-коммунальной, торговой и других отраслей народного хозяйства. Тесная работа с клиентами, банками и страховыми компаниями, вызвала потребность в инструментах управления проектами на всех этапах работы с контрагентами - от телефонного звонка и инициации сделки до завершения договора лизинга. Для этого была внедрена CRM-система на базе 1C 8.1 УПП, адаптированная под специфику лизинговой компании. Система дает возможность контроля над прохождением сделок, формирования отчетов для анализа договорной деятельности и прогнозирования денежных поступлений.


2008. Monitor CRM для малого бизнеса - за 32 тысячи рублей

Monitor CRM объявляет о выходе уникального CRM-предложения для малого и среднего бизнеса – Monitor CRM «3+2». Цена пакета из 5 рабочих мест (3 места менеджера по продажам и 2 места руководителя) Monitor CRM составит всего 32 000 рублей! При равном функционале, экономия по сравнению со стандартным прайс-листом составляет 25 600 рублей. Анализ CRM-рынка стран СНГ выявил потребность компаний к профессиональному CRM-решению по доступной цене, покрывающему потребности малого бизнеса или отдельного подразделения более крупной компании. Monitor CRM «3+2» обладает всеми «классическими» функциями CRM: учет контрагентов, их сотрудников, истории контактов, связанных документов; подробный «Ежедневник» менеджера с возможностью контроля вышестоящими лицами; автоматизация продаж (выставление счетов, КП, составление договоров и т.п.); почтовые рассылки.


2008. БМикро будет внедрять CRM в компании ЕвроПрестиж

Компания «БМикро» подписала договор с компанией «ЕвроПрестиж» о начале работ по разработке и внедрении автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) на основе программного комплекса «Клиент-Коммуникатор». Основными задачами внедрения CRM были: создание и упорядочение единой базы знаний о контрагентах и контактных лицах компании, обеспечение персональной ответственности, определение перспективных объектов разработки, организация переговорного процесса, повышение исполнительной дисциплины, организация процессов продаж, повышение эффективности управления маркетингом компании, оптимизация процессов рекрутинга, повышение производительной эффективности, улучшение экономической деятельности компании, упорядочение договорного процесса, расчет зарплат сотрудникам в зависимости от показателей продаж.


2008. СтройПроектСити использует ASoft CRM

Компания "СтройПроектСити" приобрела 5 лицензий ASoft CRM в собственность и использует их для автоматизации процессов взаимоотношения со своими конрагентами. Ведение базы контрагентов в CRM программе позволит компании организовать эффективную работу с клиентами, повысить продажи.  Компания "СтройПроектСити" осуществляет комплекс работ по архитектурному и инженерному проектированию зданий и сооружений различного назначения. Проектировщики компании имеют опыт работы в иностранных компаниях - это дает возможность разрабатывать проекты на более высоком уровне с учетом требований западных инвесторов.


2007. «Бизнес-Диалог» приступает к внедрению CRM-системы

Компания AXON-Consulting начала работу над проектом по внедрению Microsoft Dynamics CRM в компании «Бизнес-Диалог», занимающейся профессиональной организацией мероприятий и продажей печатной продукции. В рамках проекта будет создано описание методологии ведения продаж и отношений с контрагентами в разрезе ролей пользователей. Система будет установлена в отделах продаж и маркетинга. После окончания проекта их сотрудники смогут более четко отслеживать стадии бизнес-процессов, данные о конкурентах и рыночных ценах, итогах проводимых маркетинговых кампаний. CRM-система позволит устранить необходимость дублирования данных в различных приложениях, облегчит процесс поддержки актуальности данных, обеспечит руководство компании оперативной, полной и достоверной информацией, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на повышение качества и скорости обслуживания клиентов, и прибыльности бизнеса в целом.


2007. В банке "Кредит-Москва" стартовал проект внедрения Terrasoft CRM

Партнер группы компаний Terrasoft – компания АСТ - приступила к реализации CRM-проекта в банке «Кредит-Москва». Проект предусматривает автоматизацию бизнес-процессов по работе с вкладчиками и кредиторами банка. В ходе реализации CRM-проекта планируется консолидировать всю информацию о контрагентах в единую базу данных. Также будут проведены работы по автоматизации документооборота в поле взаимоотношений с клиентами. Особое внимание будет обращено на организацию рабочего времени сотрудников отдела продаж. Работая пятый год на рынке информационных технологий, компания АСТ зарекомендовала себя как надежная и профессиональная команда разработчиков программного обеспечения и специалистов в области информационных технологий.


2006. SoftUnit CRM работает в строительной компании «ВИП-системы»

Специалистами «СофтЮнит» завершен проект по внедрению системы управления отношениями с клиентами «SoftUnit CRM» (версия 1.12) в компании «ВИП-системы». Санкт-Петербургская компания «ВИП-системы» работает на строительном рынке России с 1997 года и является одним из лидеров по поставкам строительного и промышленного инструмента. В данном проекте разработчиками «СофтЮнит» реализован двусторонний обмен информацией с базой данных системы «1С-Предприятие», добавлена функциональность пользовательской роли «Курьер». Из особенностей внедрения также следует выделить новую возможность настройки синхронизации содержимого клиентской базы «SoftUnit CRM» и справочника контрагентов 1С. В частности, при полном импорте в «SoftUnit CRM» пользователь может избежать повторного занесения удаленных из CRM элементов. Это позволяет добиться гибкой и «избирательной» синхронизации клиентской базы двух систем.