Топ 10: CRM для финансовых организаций

2024. BPMSoft прокачал модуль управления финансами



Вышла новая версия low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft 1.5. Одно из главных нововведений - новая функциональность кредитного конвейера в модуле «BPMSoft Финансы». Если в релизе 1.4 был автоматизирован полный цикл кредитного конвейера физических лиц, то теперь доступен сквозной процесс корпоративного кредитования с настройкой групп компаний: «материнская» — «дочерние». Новая функциональность корпоративного кредитования включает работу с группами компаний, финансовые показатели на основе данных юридических лиц, контактные команды для работы с управляющей компанией и бенефициарами. Процесс работы с корпоративными клиентами теперь охватывает создание и добавление юридического лица в группу компаний, установку лимитов, дополнительные проверки, подачу заявки на кредит, квалификацию, добавление залогового обеспечения, проверку через чек-листы, согласование на кредитном комитете и формирование графика погашения задолженности.


2024. В РосБизнесСофт CRM добавлены отчеты для финансового учета



В базовую поставку РосБизнесСофт CRM добавлены несколько полезных отчетов по финансовому учету. В первую очередь, это отчет «Денежный поток» (ДДС). Отчет показывает движение денег по статьям и подстатьям в рамках года. Группировку можно осуществлять по месяцам или кварталам. Отчет можно строить по дате создания записи, дате фактической оплаты, а также по дате учета (например, когда аренда офиса оплачивается за предыдущий месяц). Еще один новый отчет по «Приходам/расходам» позволяет увидеть в динамике поступления, расходы и прибыль компании. Строить отчет можно также по разным датам.


2023. ВБЦ запустил собственную тендерную CRM-систему с нейросетью



Финансовый маркетплейс ВБЦ представил CRM-систему, которая автоматизирует и систематизирует работу с закупками. Одна из ее ключевых возможностей — поиск тендеров под деятельность компании с помощью искусственного интеллекта от деловой социальной сети TenChat. Специалистам по закупкам достаточно указать, чем занимается фирма, а нейросеть покажет все подходящие торги. В базе собраны закупки из более 1 тыс. источников, в том числе закупки из Белоруссии и Казахстана. Чтобы сократить время на анализ тендера, в CRM встроен калькулятор маржинальности. Он рассчитывает затраты на участие в тендере, включая стоимость материала, оплату труда сотрудников, возможное снижение от НМЦК, логистические услуги, налоги и другие. Внутри карточки тендера в CRM собрана вся информация для принятия решения об участии в сделке: заказчик, объект закупки и организатор. В системе также можно рассчитывать порог снижения цен и не нужно дополнительно переходить на ЭТП, так как вся документация к закупке и требования к участникам предоставляются системой автоматически.

2022. ELMA365 добавила модуль Финансы в CRM, интеграцию с Jivo, умные функции в ChatDesk



Вышла новая версия low-code платформы ELMA365. В ELMA CRM появился новый раздел Финансы, который предназначен для ведения и учета платежей. На данный момент раздел включает в себя набор приложений («Реестр поступлений», «Платежи», «Отчет по поступлениям», «Статьи ДДС»), а также специальный виджет «Поступления» и бизнес-процессы по маршрутизации обработки поступлений. Благодаря интеграции с чатом для сайта Jivo, лиды автоматически вносятся в CRM вместе с историей диалогов. В ELMA ChatDesk появились умные функции, которые дают сотрудникам клиентской поддержки подсказки, шаблоны ответов, ссылки на статьи в базе знаний, а также позволяют переводить диалог на бота в случае когда нужно обработать типовой сценарий общения.


2019. Вышла интеграция ПланФакт и amoCRM



В amoCRM появился бесплатный виджет сервиса финучета ПланФакт. Интеграция позволяет автоматически синхронизировать данные между двумя системами. Если сделка в amoCRM успешно оплачена, в ПланФакте автоматически создастся операция. И наоборот — если у операции в ПланФакте подтвердить дату оплаты, в amoCRM сделка перейдет в заданный этап.


2019. Вышла интеграция ПланФакт и Битрикс24



Компания crm24.team разработала бесплатное приложение для интеграции сервиса учета финансов ПланФакт и Битрикс24.Раньше при оплате счета в CRM приходилось вручную вносить операцию в ПланФакт. Теперь это будет происходить автоматически. Приложение синхронизирует счета в CRM и операции в ПланФакте.Установить приложение можно прямо из каталога Битрикс24.


2009. Коллаборационный CRM от Инталев признан лучшим

Продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» стал лидером по количеству внедрений среди коллаборационных CRM-систем по итогам 2008 г. По данным аналитического обзора рынка CRM-систем компании DSS Consulting, доля внедрений «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» составила 58%. Кроме того, по результатам исследования, «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» занял второе место по общему количеству внедрений в финансовых организациях среди CRM-систем – его доля составила 19%. Класс коллаборационных CRM-систем дает возможность клиенту непосредственно участвовать в деятельности фирмы и влиять на процессы разработки продукта, его производства, сервисного обслуживания. Инструментами реализации участия клиента в деятельности фирмы являются web-сайты, электронная почта, системы коллективного взаимодействия, web-порталы, call-центры. К CRM-системам коллаборационного класса относятся следующие продукты: Vignette; Call-центр Infinity; WINPEAK CRM; Relavis CRM Suite; «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» и другие.


2009. index.CRM внедряют процессинговые компании

В апреле 2009 г. были завершены внедрения index.CRM в двух компаниях, работающих на рынке кредитных карт: "Объединенная Компания Кредитных Карточек" и "Пластик Он-Лайн". ЗАО "Компания объединенных кредитных карточек" (UCS) – крупнейшая в России процессинговая компания, основные бизнес-направления которой включают эмиссию и эквайринг пластиковых карт таких международных платежных систем, как VISA International, MasterCard Worldwide, Diners Club International, JCB International. При внедрении index.CRM в этой компании акцент был сделан на сегментацию клиентской базы и отслеживание услуг, оказываемых клиентам. Компания "Пластик Он-Лайн" оказывает услуги по производству пластиковых карт и смарт-карт, печати на ленте для бейджей и рекламной ленте, поставляет оборудование для изготовления пластиковых карт. Внедрение index.CRM в этой компании не ограничивается сферой управления взаимоотношениями с клиентами. Система призвана автоматизировать весь процесс обработки заявки клиента, а также складской учет, оплату труда персонала и другие аспекты деятельности фирмы.


2009. Страховая компания Aviva и «ФБ Консалт» объявили об успешном завершении внедрения пилотного проекта комплексной CRM системы

Страховая компания Aviva и компания «ФБ Консалт» объявили об успешном внедрении пилотного проекта комплексной системы управления клиентскими отношениями на базе специально адаптированной к требованиям отечественных страховщиков CRM-системы SalesLogix Insurance. Пилотный этап был выполнен за четыре месяца и включал в себя как инсталляцию системы SalesLogix Insurance, так и бизнес-анализ деятельности продающих подразделений, тонкую настройку процессов продажи страховых продуктов, обучение специалистов навыкам работы в системе, занесение в систему развернутых сведений. SalesLogix обеспечил консолидацию информации «вокруг клиента», автоматизацию договорных и отчетных действий продавцов и менеджмента.


2008. Компания BSS займется внедрением CRM в финансовых организациях

CRM – это стратегический подход, направленный на повышение эффективности деятельности кредитной организации посредством выстраивания и поддержания длительных и выгодных взаимоотношений с клиентами и клиентскими сегментами, в том числе с помощью информационных технологий. Многолетняя работа с кредитными организациями позволила компании BSS приобрести значительный экспертный опыт в автоматизации процессов банков, связанных с обслуживанием физических и юридических лиц. Целью работы нового направления является использование такого опыта для повышения эффективности работы клиентских служб кредитных организаций, в частности, наиболее важных на сегодняшний день процессов привлечения клиентов, их удержания, развития, а также процессов управления кредитным портфелем, включая автоматизацию обработки кредитных заявок и сбора просроченной задолженности ("Collection").


2008. CRM для финансовых компаний: Microsoft зарегистрировала новые решения «АНД Проджект»

Корпорация Microsoft зарегистрировала два отраслевых решения «АНД Проджект» для компаний, которые работают на рынке коллективных инвестиций, осуществляют управление денежными средствами частных и корпоративных инвесторов и реализуют инвестиционно-банковские проекты. Решения разработаны на базе Microsoft Dynamics CRM. Падение мировых цен на нефть, колебания курса рубля, трудности с ликвидностью и отзыв лицензий у ряда банков сеют неуверенность в завтрашнем дне среди российского населения. Сегодня клиенты проявляют особенную осторожность и недоверие к финансовым организациям. Рынок финансовых услуг сократился, а количество игроков осталось практически прежним. В современных условиях выиграет тот, кто окажется быстрее, умнее и эффективнее конкурентов, развеет опасения существующих клиентов и, в то же время, сумеет привлечь новых. Это значит, что финансовые институты должны работать в усиленном режиме и непрерывно повышать качество услуг и сервиса.


2008. Microsoft Dynamics CRM внедрили в ФК «Открытие»

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и финансовая корпорация «Открытие» объявили о завершении проекта по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Проект охватил подразделение инвестиционно-банковских услуг московского офиса корпорации. Основное внимание при создании CRM-решения уделено настройке бизнес-процессов по управлению проектной деятельностью в соответствии с собственной методологией ФК «Открытие». Для каждого этапа проекта настроена система бизнес-правил, которая автоматически напоминает о контрольной дате исполнения задачи и отслеживает ее выполнение. В рамках совместной работы над одним проектом участники рабочей группы могут в оперативном режиме с помощью расширенной карточки проекта узнать полную информацию о состоянии проекта, о проделанных работах, согласованных и подготовленных документах и совершенных коммуникациях.


2008. CRM-составляющая успеха финансовой корпорации ОТКРЫТИЕ

Компания «АНД Проджект» (Группа «Систематика») и финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» начали проект по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Новая система должна обеспечить полный контроль всех этапов отношений с клиентами за счет отслеживания истории коммуникаций, фиксирования источника появления клиента, сохранения проектных документов. Система позволит специалистам отдела маркетинга эффективно планировать маркетинговые акции и кампании, учитывать отклики по проведенным мероприятиям, а также вести маркетинговые бюджеты. Созданная CRM-система должна обеспечить необходимую поддержку для оптимизации решения задач в сфере инвестиционно-банковских услуг. Проект охватывает подразделение инвестиционных проектов и руководящий отдел московского офиса ФК «ОТКРЫТИЕ».


2007. Ипотечный брокер будет оценивать риски при помощи CRM-системы

«ЦМД-софт» завершила автоматизацию процессов кредитного брокериджа в ипотечном агентстве «Ипполит». Проект был выполнен на основе решения «ЦМД-софт: Ипотечное кредитование на базе Microsoft Dynamics CRM». В CRM-системе будут учитываться операции оказания услуг по приобретению недвижимости с привлечением заемных средств и получения дополнительного финансирования под залог недвижимого имущества. В качестве основной стратегии ипотечное агентство выбрало максимальное расширение своей партнерской сети через собственные точки продаж и работу с независимыми «мобильными» агентами, а также с корпоративными профессиональными агентами и брокерами. Для поддержки стандартов качества их работы необходимо обеспечить централизованную систему управления, обработки и анализа информации.


2007. «Еврокапитал» сокращает сроки выдачи автокредитов с помощью Naumen CRM

В финансовой компании «Еврокапитал» (Украина) завершен проект автоматизации процессов выдачи и обслуживания кредитов. Реализация проекта позволила сделать оформление кредитов быстрым и удобным для заемщиков, кроме того компания получила возможность в короткий срок запустить свои кредитные программы в шести крупнейших городах Украины. Проект был выполнен специалистами российской компании NAUMEN на основе программного продукта Naumen CRM. Разработанная в ходе проекта система автоматизирует работу сотрудников, находящихся в точках продаж, специалистов отделов операционного и кредитного рисков, а также отдела обслуживания клиентов и бэк-офиса. На этапе приема кредитных заявок система обеспечивает регистрацию и учет заявок, проведение предварительного скоринга, формирование пакета документов и передачу информации в центральный офис для окончательного решения. Для того чтобы повысить качество консультаций для клиентов в точках продаж, сотрудникам первой линии предоставляется база знаний, содержащая сведения о всех кредитных программах и продуктах компании.


2007. Для CRM-системы «Фосборн Хоум» дописали модуль «Автокредитование»

Компания «ЦМД-софт» разработала функциональность сопровождения сделок по кредитованию покупки автомобилей в рамках решения «ЦМД-софт: Ипотечное кредитование на базе Microsoft Dynamics CRM» для кредитного брокера - финансовой компании «Фосборн Хоум». На момент запуска CRM-системы в апреле 2007 года в компании был автоматизирован весь цикл сопровождения работы с клиентами для получения ипотечного или потребительского кредита, а также совершения операций с недвижимостью. Разработанный в рамках отраслевого CRM-решения функциональный модуль «Автокредитование» автоматизирует процесс обработки заявок клиентов на получение автокредитов, подбор оптимальной для клиента кредитной программы, а также весь процесс сопровождения сделки по получению автокредита. Дальнейшее развитие модуля предполагает автоматизацию расчета страховых премий, расчет графиков страховых платежей и мониторинг своевременности оплаты клиентами ежегодного страхования по КАСКО.


2007. Softline Solutions и Berner&Stafford провели конференцию «Роль CRM на рынке финансовых услуг"

VIP-конференция «Роль CRM на рынке финансовых услуг: точка зрения Бизнеса и IT», прошедшая 6 апреля 2007 года, собрала руководителей финансовых организаций, банков, страховых и инвестиционных компаний. Вопросы обсуждения касались стратегического управления бизнесом в сфере финансовых услуг. Berner&Stafford и Softline Solutions имеют значительный практический опыт реализации CRM-проектов в финансовых и страховых организациях. Руководители компаний Кирилл Крутий и Вадим Дозорцев в рамках VIP-конференции образовали тандем выступлений, передавая слово друг другу, осветили аспекты выявления проблемных точек в сбытовых процессах и взаимоотношениях с клиентами. Кроме того, выступающие представили способы актуализации и доступности данных о заказчиках для всех сотрудников, варианты кросс-продаж, а также построения процессно-ориентированной системы управления. Особый акцент в презентации был сделан на эффективность реализации проекта внедрения CRM решения в финансовой компании, базируясь на опыте, полученном при внедрении CRM-систем в Банках.


2007. "Бюджетные Финансовые Технологии" создают ИС на базе CRM

Главный Центр Компетенции "БМикро" (московский офис) подписал контракт на внедрение системы Клиент Коммуникатор с компанией "БФТ" - "Бюджетные Финансовые Технологии". Переговоры о сотрудничестве начались в ноябре 2006 года. Требования, которые предъявили "Бюджетные Финансовые Технологии" к системе "Клиент Коммуникатор" не вызвали сложностей по внедрению. Основные из них состоят в следующем: создание единой базы объектов, хранение информации по объектам, поддержка статусности объектов, создание единой базы контактов, единой базы продуктов, базы проектов, организация электронного документооборота, бухгалтерия, OLAP и многие другие. Обратись "БФТ" к какому-либо другому разработчику CRM, вероятность внедрения системы четко по этим требованиям была бы очень мала. Объясняется это тем, что большинство разработчиков российского рынка CRM систем предлагают "коробочное" решение, т.е. с уже готовыми настройками.


2006. Банк "Возрождение" оптимизирует обслуживание клиентов

Компания Softline Solutions объявила о начале проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM в банке «Возрождение», предоставляющем финансовые услуги по всей территории России. Отметим, что развитие долгосрочных отношений с клиентами является главным приоритетом банка. В целях оптимизации обслуживания заказчиков было принято решение по внедрению CRM-системы и ее интеграции с комплексом программных продуктов по работе с частными клиентами. В рамках проекта были поставлены следующие задачи: создание единого информационного пространства управления; автоматизация работы контакт-центра (в т.ч. интеграция с call-центром); автоматизация работы сотрудников банка с последующим масштабированием системы на все филиалы и дополнительные офисы; анализ и проектирование бизнес-процессов управления розничных операций; автоматизация процесса продажи услуг банка (в т.ч. интеграция с АБС); предложение сопутствующих услуг, проведение кросс-продаж; автоматизация процесса принятия решения о выдаче кредита (в т.ч. интеграция со скоринговой системой управления).


2006. ФАСП совершенствует бизнес-процессы при помощи CRM-системы "Клиент-Коммуникатор"

Финансовое Агентство по Сбору Платежей (ФАСП) усовершенствовала бизнес-процессы по работе с клиентами при помощи CRM-системы "Клиент-Коммуникатор". В результате внедрения были полностью автоматизированы: база знаний по клиентам компании с учетом специфики ФАСП, механизмы закрепления менеджеров за клиентами, интерфейсы для формирования и осуществления тематических рассылок, работа с договорами. Также автоматизирован процесс планирования, назначения и контроля выполнения задач, позволяющий обеспечить четкую координацию действий персонала и исполнительскую дисциплину. Дополнительно настроен функциональный блок для отдела регионального развития компании в виде базы знаний о материально-техническом оснащении подразделений, позволивший значительно упростить процесс приёма заявок от подразделений и формирования заказов поставщикам.


2005. Компания "ИФД КапиталЪ ЕСП" завершила проект автоматизации продаж

Компания "ИФД КапиталЪ ЕСП" завершила проект автоматизации продаж в своих офисах с помощью решения Naumen CRM. Основной целью внедрения CRM-системы в "ИФД КапиталЪ ЕСП" являлось увеличение объема продаж. Для достижения этой цели компании требовалось упорядочить и автоматизировать процесс возобновления договоров с действующими клиентами. Руководство компании было также заинтересовано в получении оперативной отчетности о сделках для принятия управленческих решений. Внедрение CRM-системы позволило одному из самых заметных участников финансового рынка России использовать повторные и перекрестные продажи услуг для повышения прибыльности бизнеса. Реализацию проекта осуществила компания Naumen.


2003. Закончено внедрение СRM-решения в финансовой компании "БрокерКредитСервис"

Novosoft предоставил компании русифицированную версию CRM-продукта Maximizer Enterprize for Notes и провел полный процесс ее внедрения. Сотрудники финансовой компании также обучили администраторов и пользователей БКС работе с ME4N. Помимо этого проведена интеграция продукта с существующими в "БрокерКредитСервис" системами: 1С Предприятие, "системой заявок на комплексное обслуживание на рынке ЦБ" использующей в качестве обработчика и хранилища данных СУБД MS SQL. Назначение CRM-решений - улучшение взаимоотношений с заказчиком за счет повышения качества его обслуживания, управление маркетингом. Компания "БрокерКредитСервис" работает на рынке с 1995 года и занимает лидирующие позиции на российском фондовом рынке. Компания оказывает широчайший спектр услуг, включающий в себя операции с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов, интернет-трейдинг, информационно-аналитическое сопровождение и финансовое консультирование.