Новости о CRM

27.03.2024
В базовую поставку РосБизнесСофт CRM добавлены несколько полезных отчетов по финансовому учету. В первую очередь, это отчет «Денежный поток» (ДДС). Отчет показывает движение денег по статьям и подстатьям в рамках года. Группировку можно осуществлять по месяцам или кварталам. Отчет можно строить по дате создания записи, дате фактической оплаты, а также по дате учета (например, когда аренда офиса оплачивается за предыдущий месяц). Еще один новый отчет по «Приходам/расходам» позволяет увидеть в динамике поступления, расходы и прибыль компании. Строить отчет можно также по разным датам.
25.03.2024
Компания «ЭМБЕР», разработчик AMBER CRM, сообщила об успешном тестировании на совместимость платформы AMBER и СУБД Postgres Pro, разработанной российским разработчиком Postgres Professional. «ЭМБЕР» продолжает активно следовать политике импортозамещения и расширять линейку поддерживаемых платформой AMBER BPM отечественных СУБД. Генеральный директор «ЭМБЕР» Александр Ивлев уточняет: «По результатам тестирования, совместная работа AMBER BPM и СУБД Postgres Pro осуществляется корректно и без каких-либо ограничений по функциональным возможностям. После перехода на Postgres Pro результаты нагрузочных тестов наглядно демонстрируют, что производительность AMBER выросла кратно по сравнению с MS SQL. Результат тестирования отражен в двустороннем сертификате.
18.03.2024
Разработчик SuiteCRM анонсировал начало работ по замене Студии (Studio) на новый инструмент, позволяющий создавать и редактировать модули в CRM — Module Manager. Студия — это No Code инструмент, который позволяет без знания программирования в графическом интерфейсе создать свой модуль в SuiteCRM. Module Manager будет иметь больше функций, чем Studio, и в первых релизах уже появится возможность настраивать Inline редактирования и формы создания. Интегратор SuiteCRM в России компания Ведисофт также ведет разработку своего аналогичного инстумента — Дизайнер страниц, который позволяет не только настраивать свое представление модуля, но и делать это в зависимости от роли пользователя и заполняемых данных.
14.03.2024
Выпущен новый релиз SalesMan CRM с накопительными исправлениями и новыми функциями. С этого момента система стала бесплатной и открытой. Исходные коды размещены на Github. В новой версии появилась возможность настроить дополнительные поля, применимые только для карточек Клиента, Поставщика, Партнера или Конкурента, возможность настроить колонки для каждого типа (с учетом специфики настройки полей формы), возможность настроить доступ к карточкам без необходимости предоставлять доступ к каждой карточке, возможность разграничения доступа к подразделам модуля Бюджет, возможность добавить варианты для поля «Должность» для стандартизации внутри компании, возможность создавать шаблоны проектов с типовым набором работ без указания исполнителей.
13.03.2024
В CRM для сервисных центров ПроМастер появилась возможность вести учет на складах по принципу адресного хранения в ячейках. Данная функция будет полезна для тех, кто привык к порядку на складе, дает возможность быстро найти товар на складе. Для того, чтобы настроить ядресное хранение, необходимо во вкладе "Адресное хранение" создать необходимое количество ячеек в соответствии с вашим хранением на складе. Можно привязать ячейки хранения с номенклатурой, с остатком на складе. Складскую ячейку можно отобразить в таблице остатков, вывести в документы Заказов, Прихода и Расхода.
10.03.2024
Вышло небольшое обновление CRM Битрикс24. В нем появилась возможность с помощью модуля интеграции создать чат и передать данные из 1С в Битрикс24. Это позволит сотрудникам, не имеющим доступ к 1С, обсуждать документы в чате Битрикс24. Чат можно создать в документах 1С и в справочнике «Контрагенты». В открытых линиях теперь можно увидеть список всех чатов с клиентами, подключить новые каналы и оценить работу менеджеров. Доступ к этой информации нужен не всем пользователям — выберите сотрудников, которые смогут изменять настройки каналов и читать историю диалогов.
01.03.2024
В сервисе для фитнес-клубов Mobifitness теперь можно не только создавать карточки клиентов и записывать их на занятия, находясь на сайте amoCRM, но и настроить автоматическую передачу информации из Mobifitness в amoCRM. Как будет работать новая интеграция: После совершения продажи из Mobifitness в amoCRM будет передана информация об этой сделке. Передаются следующие параметры: дата активации, дата окончания, остаток услуг (для пакетов) и бюджет. Если в воронке внутри amoCRM, по которой настроена интеграция, уже есть сделка с клиентом, то данные передадутся в эту сделку. Если контакта и сделки в amoCRM не будет на момент продажи, то они будут созданы автоматически. Если по абонементу клиента произойдут изменения после продажи (продление, заморозка, возврат и пр.), информация будет передана в действующую сделку в amoCRM и обновлена.
29.02.2024
CRM система WireCRM добавили интеграцию облачной АТС Новофон, интеграция с данным сервисом позволяет выполнять звонки из CRM, просматривать входящие и исходящие звонки, слушать записи разговоров, автоматически создавать карточку клиента и показывать всплывающую карточку клиента при входящем звонке, для интеграции достаточно установить приложение Интеграция Новофон, произвести некоторые настройки и можно выполнять звонки при клике на номере телефона в CRM.
26.02.2024
Теперь клиенты сервиса для управляющих компаний Диспетчер 24 смогут ещё быстрее и проще готовить оповещения для жителей. В CRM модуле разработчики добавили таргетинг оповещений по жилым комплексам. Управляющие организации, где есть ЖК, смогут добавлять их одним кликом. В этом случае подгрузятся адреса всех МКД, относящихся к ЖК. Это позволит быстрее и проще выбирать объекты и готовить уведомления для собственников. Также, разрешили создавать новости на базе архивных и отменённых. Сейчас УК не придется заново создавать уведомления с данными, которые в определённые периоды повторяются. Нужно лишь найти это оповещение, которое уже есть в архиве или было отменено. На его основе сотрудник УК подготовит новое сообщение одним нажатием кнопки. Поля в нём автоматически заполнятся так же, как в предыдущем оповещении, но при необходимости там можно внести исправления.
26.02.2024
Сберовскую CRM систему SberCRM дополнили новыми возможностями фильтрации, функциями для калькулируемых полей и другими новинками. Появились новые условия для фильтрации полей в сделках, задачах и других бизнес-объектах, а также для фильтрации данных в виджетах на рабочем столе. Например, фильтрация по условиям «Пусто» и «Не пусто» позволяет быстро найти пустые и заполненные поля. Также, разработчики расширили возможности калькулируемых полей в SberCRM для управления продажами — добавили четыре новых формулы. В разделе «Маркетплейс» SberCRM для управления продажами появился бесплатный модуль «Проектная деятельность». Он позволяет объединять сделки, задачи и контакты в самостоятельный проект. Например, если нужно провести сезонную рекламную кампанию или выполнить сложный заказ для крупного клиента. В проект можно добавить задачи, указать их сроки и контролировать ход работ на диаграмме Ганта.