Новости о CRM

В модуле CRM сервиса Битрикс24 появился новый интерфейс запуска бизнес-процессов в CRM. Разработчики добавили в этот раздел рекомендации по заполнению полей и указали среднее время утверждения процессов в компании. Бизнес-процесс — это набор действий, который помогает автоматизировать повторяющиеся задачи. Например, создать коммерческое предложение и отправить его на согласование руководителю. Бизнес-процессы можно запускать из карточки элементов CRM и смарт-процессов.

Теперь в impulseCRM в мобильном приложении для клиентов доступен новый раздел «Преподаватели / Тренеры». В новом разделе можно просматривать информацию о всех наших преподавателях и тренерах, узнавая об их опыте и достижениях. Так же можно оценивать работу преподавателей и оставлять отзывы. Мнение других клиентов поможет другим посетителям сделать выбор и выбрать именно того тренера, который подойдет им лучше всего.И ещё одна фишка раздела: из карточки тренера можно записаться на индивидуальные занятия. Кроме того, мы добавили описание преподавателей с рейтингом в виджет онлайн-расписания. Это значит, что теперь сразу видно, кто будет вести занятие и какие у него оценки от других пользователей.

В рамках внедрения новых функций по расчету заработной платы в разделе Финансы, в раздел Каталог KitCRM добавлена возможность задавать размер вознаграждая специалисту за оказание услуг и реализацию товаров. Для установки вознаграждения откройте любую позицию и перейдите в режим редактирования, установите вознаграждение с помощью ползунка в процентах от Стоимости, либо напрямую через поля Минимальное и Максимальное вознаграждение. Переключатель в строке Стоимость отвечает за автоматический вознаграждения при изменении стоимости, Вы можете навести на него курсор и получить подсказку о принципе работы данной функции. Данный функционал связан с настройками расчета зарплаты в профиле сотрудника - это тоже часть нового функционала.

Портал Cnews опубликовал рейтинг российских CRM систем 2024. Первое место в рейтинге заняли решения фирмы «1С» - «1С:CRM», разработкой, развитием и поддержкой которых занимается компания «1С-Рарус» (генеральный партнер рейтинга). На втором месте Битрикс24 - который также наполовину принадлежит 1С. Также, в рейтинг попали продукты SimpleOne B2B CRM и РосБизнесСофт CRM (от партнеров рейтинга). Единственный не-парнерский продукт в топ-5 это ELMA365 CRM. В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место провайдера в рейтинге.

В 2024 году SuiteCRM вновь была удостоена звания лучшей CRM-системы с открытым исходным кодом по версии авторитетного издания Forbes. Это уже второй случай признания SuiteCRM лидером в данной категории за последние несколько лет. Подробная информация о критериях оценки доступен в отчете.

В обновлении CRM для автосервисов АвтоДилер Онлайн (версия 2025.01.15) разработчики добавили смену типа клиента. Иногда в спешке при создании новой карточки клиента можно ошибиться в выборе типа клиента: физлицо, ИП или юрлицо. Такое может случиться с каждым. Теперь разработчики сделали так, что теперь тип клиента можно изменить в любой момент. Все данные сохранятся, за исключением неактуальных для выбранного типа клиента – программа уведомит вас об этом заранее.

Обычно есть два способа взаимодействия бизнеса и СМИ: размещение рекламы и размещение пресс-релиза. Оба они - не очень эффективны. Реклама - обычно дорогая, и ее никто не любит. Пресс-релизы - обычно никто не читает, а ссылки для SEO, как правило, не ставят. Новый сервис Pressfeed пытается облегчить третий вариант, на который обычно даже не надеются - что СМИ само напишет о вашей компании или продукте, да еще и поставит ссылку на ваш сайт. В этом сервисе вы можете выступать в качестве эксперта. Журналисты, которые хотят получить мнения экспертов для своих статей, добавляют в сервис запросы, и если данная тематика касается вашего бизнеса, вы можете дать свой комментарий, и тогда в статье может появиться органичная реклама вашей компании. Уведомление о том, что готовится статья по вашей тематике - можно настроить. Но, кстати, услугу простой рассылки пресс-релизов по СМИ этот сервис - тоже предоставляет.

В онлайн-сервисе для опросов клиентов Анкетолог вышло два полезных обновления. Теперь вы можете задавать срок действия для ссылок с дополнительными параметрами. По истечении установленного периода ссылка автоматически деактивируется, и респондент не сможет пройти по ней для прохождения опроса. Это позволит исключить возможность заполнения анкеты по устаревшим ссылкам. Также, теперь можно настроить автоматическую отправку новых ответов на анкету вам на имейл в формате .pdf, .docx, .xls, .csv или .spss. Это поможет предоставить доступ к опросам всем заинтересованным лицам, даже если у них нет доступа к личному кабинету «Анкетолога» или они никогда не работали с сервисом.

Говорят, WhatsApp в России скоро заблокируют, но пока Мегаплан подключил WABA (WhatsApp Business API), который позволяет делать массовые рассылки через этот мессенджер без каких-либо ограничений. Также, с помощью этой интеграции все сотрудники компании могут общаться с клиентами, используя один и тот же номер. Количество устройств при этом не ограничено. В сообщения можно добавлять кнопки — получателям скорее кликнут по ним, чем напишут в ответ сообщение. В интеграции WABA много полезных инструментов для продаж, но есть и ограничения. Например, начинать переписку нужно с шаблонного сообщения и только потом переходить к свободному обмену сообщениями. Обратите внимание, что из Мегаплана пока нельзя отправлять шаблоны, но можно писать стандартные сообщения и получать ответы клиента сразу в его карточку. Каждая сессия вопросов-ответов длится 24 часа, она же и оплачивается.

В KitCRM в разделе «Заказы» появилась возможность выгружать данные в формате Excel, при формировании выгрузки будут учитываться все установленные фильтры. Для активации функции необходимо выбрать дату или диапазон дат в фильтрах «Дата создания заказа» или «Дата проведения работ». Обновлена выгрузка в разделе «Метрология», теперь она содержит дополнительные данные о поверенных ИПУ. Так же введено ограничение на количество выгружаемых поверок: 1 выгрузка может содержать не более 1000 записей. Также, в системе появился новый раздел Объекты. Объекты необходимы при работе с заказами — они закрепляются за контрагентами и позволяют заранее создавать набор настроек, которые будут применяться к заказам.