Управление сделками в CRM


06.12.18. В SalesapCRM обновили уведомления, звонки, заявки и сделки


В SalesapCRM доработали уведомления, звонки, заявки и сделки, документы и автоматизации. В уведомлении появилась опция «Уведомить о прочтении». Теперь вы знаете, видел ли ваше сообщение коллега. Добавили карточку звонка. Теперь можно выводить не только основную, но и дополнительную информацию о звонке, например, оценку заинтересованности клиента. Шаблоны документов и автоматизации можно не создавать с нуля, появилась возможность скопировать и исправить похожий объект. При создании сделки из заявки между объектами появляется связь. Вы, если вам понадобится освежить в памяти нюансы заявки, вы сможете в один клик перейти из карточки сделки в предшествующую ей заявку. 5. При переводе заявки в сделку данные из пользовательских полей заявки копируются в описание сделки.


2018. Маски доступа, свои плагины, Webhooks и много другое в новой версии RBS360


В новой версии системы RBS360 (от РосБизнесСофт) появились «Маски доступа». С их помощью Вы можете гибко настраивать групповые политики доступа для пользователей. Возможность настройки индивидуальных прав для каждого сотрудника осталась, как и было прежде. В новом релизе также стало возможным разрабатывать и загружать свои плагины в систему. Например, Вы можете самостоятельно сделать плагин для интеграции Системы со своей АТС, сайтом или любым сторонним сервисом. Кроме того, с помощью функции Webhooks теперь можно отслеживать любые события, происходящие с «Объектами» Системы, и направлять уведомления об этом в сторонние сервисы. Также появилась возможность прямо из «Сделки» в один клик создавать документы «Счет», «Коммерческое предложение» или «Договор», в которых сразу будет заполнена табличная часть «Номенклатура» с ценами. В «Сделке» также появилась возможность прослушивать все звонки клиентов (при наличии интеграции с АТС).


2017. Сократилось время работы с Журналом сделок в Бизнес.Ру


После последнего обновления сервиса Бизнес.ру сократилось время работы с Журналом сделок за счет возможности добавлять столбец с товарами и услугами в таблицу со списком сделок. В этом столбце отображаются название, количество и сумма товаров, которые продаются в сделке. Это изменение позволяет экономить время при работе со сделками. Теперь нет необходимости заходить в каждую сделку для просмотра товаров и услуг. При выгрузке журнала сделок в Excel в нем будет присутствовать информация о товарах, их количестве и сумме. Такой отчета позволит более качественно анализировать сделки за счет наличия исчерпывающей информации в одном документе по всем сделкам.


2017. В Flowlu полностью обновлен интерфейс


Онлайн сервис для управления проектами и совместной работы Flowlu представил новый интерфейс с более удобным, просторным и понятным дизайном. Разработчики верят, что с новым интерфейсом работа в системе станет быстрее и продуктивнее. Всё главное выведено на первый план и находится в быстром доступе. Второстепенное — не отвлекает от важного. Теперь можно в один клик переключаться между сделками. Также быстро выставлять по ним счет, создавать задачи, проект. Цветные индикаторы в карточках сделок оповещают о запланированных событиях. Также, появились новые возможности в счетах. Счета выставлять теперь можно не только на разные организации, но и банковские счета. Удобно, если у вашей организации несколько расчетных счетов.


2017. ПланФикс выпустил новую версию CRM


Платформа для создания систем управления ПланФикс объявила о выпуске новой версии конфигурации "Управление сделками". Обновленная версия CRM умеет автоматически отслеживать сделки без запланированной активности, а также ведет календарь ближайших активностей, с которым удобно работать менеджеру по продажам. Если какая-то из запланированных встреч, звонков или других активностей будет просрочена, менеджер сразу увидит это в специально выделенном списке. ПланФикс это универсальная система с особым подходом к организации работы с данными, который позволяет компании самостоятельно выстраивать работу различных подразделений, как на базе стандартных конфигураций, так и с нуля. Все настройки выполняются без программирования, в интерфейсе самой системы.


2014. В ClientoBox появилась возможность создания групповых сделок и задач


В онлайн CRM системе ClientoBox появилась функция добавления групповых сделок и задач. Это полезный инструмент для тех видов продаж, где нельзя просто в лоб разослать всем предложение. Где требуется персональный менеджер, который сможет лично порекомендовать продукт или услугу. Например, у вас появился новый продукт, который вы хотите предложить своим клиентам. Для этого вы переходите в раздел «Контакты», выбираете потенциальных покупателей и нажимаете кнопку «Создать сделки». Тут же можно сразу ко всем сделкам создать и привязать определенные задачи. В результате вы увидите новые сделки в нужной вам воронке с уже запланированными задачами.


2014. РосБизнесСофт CRM позволит управлять длительными проектами по продаже


В РосБизнесСофт CRM усовершенствован модуль «Проекты». Помимо стандартного функционала по планированию деятельности постановке и выполнения задач новая версия данного модуля позволяет видеть и отслеживать всю историю контактов, взаимоотношений по проекту, планировать объемы и стоимость проекта, вести смету проекта с контролем версионности изменений. Также с помощью универсального механизма согласования и запросов упростить коммуникации между различными отделами компании, например между менеджеров проекта и службами производства и логистики по срокам производства и доставки. Кроме этого, для модуля «Проекты» были разработаны два универсальных отчета, позволяющие в требуемой для пользователя форме сделать многомерный фильтр по интересующим параметрам, а также отчет по отказам, позволяющий контролировать работу сотрудников и оперативно принимать управленческие решения. ***


2014. Сервис Класс365 позволит управлять многоэтапными сделками


В CRM модуле онлайн-системы для управления бизнесом Класс365 появился инструмент «Сделка», который позволяет автоматизировать весь процесс сложных/многоэтапных продаж. На страничке «Сделка» можно вести всю работу по согласованию и проведению продаж от регистрации первого обращения клиента до оформления последнего закрывающего документа. Пользователи могут писать заметки в журнале, планировать встречи, звонки, задачи, поручения, совещания. «Сделка» позволяет хранить неограниченное количество версий коммерческих приложений, счетов и спецификаций, прикреплять любые виды файлов, в том числе фото и видео, учитывать расходы и прибыль. Инструмент подойдет не только для  классических продаж товаров или услуг, но и для ведения простых проектов, таких например, как создание сайта или проведение выставки. Стоимость пользования сервисом Класс365 начинается от 210 руб./мес. Также есть бесплатный тариф для микробизнеса.


2013. On-CRM.ru объявляет борьбу ущербным сделкам


Создатели сервиса On-CRM.ru говорят, что большинство онлайн CRM систем страдают однобокостью и ущербностью, потому что в них управление сделками рассчитано на совершенно разные компании с разным циклом продаж (от простой продажи товара с моментальной оплатой, до многомесячного проекта с несколькими этапами платежей и отгрузок). Поэтому они решили разделить сделки в своей системе на простые и сложные. Простая сделка – это сделка, которая открывается и закрывается за один сеанс, т.е. платежи и отгрузка товара/услуг происходят в один момент. Сложная сделка – это сделка растянутая во времени. Она может проходить в несколько этапов (планируемая, в работе, выигранная, отказ). Так же здесь можно создавать и контролировать план платежей и исполнения (отгрузки) работ, присоединять файлы и контролировать поступление закрывающих документов. ***