Управление договорами в CRM


2018. Отправка договора контрагенту в “один клик” в Бизнес.Ру


При отправке письма по электронной почте пользователям сервиса Бизнес.ру больше не нужно прикреплять файл с договором и тратить время на его поиск. Теперь достаточно выбрать шаблон с договором в форме “Отправка Email”, и система автоматически прикрепит документ в отправляемое письмо. Отправка шаблона договора возможна из следующих документов: Заказ поставщику; Акт сверки взаиморасчетов; Отгрузка (Реализация); Коммерческое предложение; Счет для покупателя; Заказ покупателя; Акт выполненных работ. В перечисленных документах необходимо выбрать договор, и только после этого в списке с перечнем прикрепляемых шаблонов появятся договоры.


2015. Universo - онлайн CRM система с функциями для управления документами


Universo - новая CRM система, созданная специально под нужды малого и среднего бизнеса. Разработчики утверждают, что сильные стороны системы - это учет договоров (в т.ч. статус завершения, процент выполнения, оплаты и т.д.), работа со счетами (создание и учет выставленных и полученных счетов), неограниченное количество цветных статусов для клиентов, сделок, договоров (для оценки положения дел с одного взгляда) и уникальная функция "Вероятность сделки".  Вы выставляете вероятность выигрыша сделки (например 50%) и если нет контактов с клиентом каждый день вероятность уменьшается на определенную цифру. Так очень легко следить за "мертвыми" сделками. Сервис предоставляет бесплатную версию с ограничением на 5 тыс контактов. Платная версия начинается от 5000 руб/мес.


2013. Zoho CRM добавляет менеджер документов, локатор клиентов


В Zoho CRM появились еще две новые полезные фичи. Во-первых это хранилище документов. В нем пользователи могут создавать папки и настраивать права доступа к ним. Хранилище интегрировано с онлайн редакторами Zoho, с помощью которых можно там-же редактировать офисные документы. Но закачивать можно любые файлы (в т.ч. мультимедийные маркетинговые материалы). Есть система контроля версий. При отправке имейлов клиентам можно аттачить файлы из этой библиотеки. Также появилась новая функция в мобильном приложении Zoho CRM для iPhone и Android - локатор клиентов, который показывает на карте ближайших к вам клиентов. Также отметим, что Русский язык теперьполностью поддерживается в интерфейсе Zoho CRM и дополнительных модулях.


2008. «МЦФЭР-консалтинг» автоматизировал работу с клиентами в издательском доме «Форвард Медиа Групп» на базе системы Microsoft Dynamics CRM

Компания «МЦФЭР-консалтинг» завершила внедрение решения для издательских домов по управлению отношениями с клиентами на базе системы Microsoft Dynamics CRM в издательском доме «Форвард Медиа Групп» (ранее ИД «ОВА-пресс), выпускающим такие известные журналы, как «HELLO!», «ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН» и «Мой Кроха и Я». Напомним, что в 2006 году был подписан договор с ИД «ОВА-пресс» о внедрении системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Перед специалистами «МЦФЭР-консалтинг» была поставлена задача по дополнению базовой версии CRM-системы функционалом, максимально удовлетворяющим всем отраслевым потребностям издательского дома, в части построения управления взаимоотношениями с клиентами. Функциональность, созданного компанией «МЦФЭР-консалтинг» решения, охватила полный цикл управления продажами в издательском доме от момента организации тематических маркетинговых мероприятий через процесс продажи рекламных площадей и букирования (резервирования рекламной площади) в каждом номере журнала до отслеживания статистики по продаже тиражей изданий. Согласно CRM-концепции проекта в издательском доме было организовано единое информационное пространство для работы с базой клиентов и партнеров (рекламных агентств, плательщиков, рекламодателей, персон, контактных лиц, профессиональных сообществ, поставщиков, дистрибуторов) для всех клиентских подразделений издательского дома. ***


2008. Страховая компания «АИС-Полис» планирует установить CRM-систему

Страховая компания «АИС-Полис» в 2007 году произвела выплаты на общую сумму 9,5 млн. грн., в том числе по риску «КАСКО» – 9,4 млн. грн., а по риску «несчастный случай» - 100 тыс. грн. ***


2008. Microsoft Dynamics CRM в ГК «Домостроитель»

Компания Softline Solutions объявила о завершении проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM в группе компаний «Домостроитель». В течение трех с половиной месяцев были автоматизированы процессы продаж и маркетинга, управления взаимодействием с клиентами, ведения аналитики. ***


2007. Softline завершила проект в «Солвере»

Компания Softline Solutions, поставщик и разработчик CRM и ERP-решений на российском рынке, объявила о завершении проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM 3.0 в ООО ИКФ «Солвер» (Solver), специализирующейся в области комплексной автоматизации отечественных машиностроительных производств. В ходе проекта были автоматизированы процессы предпродажной подготовки договоров, ведения продаж, построения аналитической отчетности. ***


2007. Страховая компания РЕНЕССАНС Life выразила благодарность ASoft

В августе 2007 года компания РЕНЕССАНС Life приобрела систему ASoft CRM и обучила группу сотрудников, после чего выразила благодарность сотрудникам компании «ASoft» в письме, подписанным начальником управления информационных технологий Николаем Поповым. ***


2007. "Домели" будет использовать Microsoft Dynamics CRM

Компания "Норбит" объявляет о начале проекта разработки автоматизированной системы управления подбором персонала на основе программного решения Microsoft Dynamics CRM в кадровом агентстве "Домели". По планам проекта разработка CRM-решения в агентстве "Домели" будет завершена уже к концу лета. В общей сложности в системе смогут работать до 100 пользователей. ***


2007. Terrasoft: CRM-проект в РА «Лайм»

Рекламное агентство (РА) широкого профиля «Лайм» заключило договор с компанией Terrasoft на поставку CRM-решения. ***


2007. Microsoft Dynamics CRM будет управлять работой с клиентами в «ОВА-Пресс»

«МЦФЭР-консалтинг» начал внедрение решения для издательских домов по управлению отношениями с клиентами на базе CRM-системы Microsoft Dynamics CRM в издательском доме «ОВА- Пресс». ***


2007. CRM для Primary Support: от клиента к партнеру

Группа компаний Terrasoft реализовала CRM-проект в британской компании W&P Care Training UK Ltd, дочернем предприятии Primary Support. Теперь Terrasoft CRM используется в W&P Care Training как инструмент для поддержки всех аспектов управления взаимоотношениями с клиентами. ***