Документооборот в CRM


2017. В Бизнес.Ру появилась возможность управлять временем документов


Несколько клиентов Бизнес.Ру столкнулись с проблемой работы с системой, возникающей при заведении документов не в логической последовательности. Так, например, документ реализации могли завести ранее документа поступления в рамках одного дня, что, в свою, очередь приводило к некорректному расчету сумм себестоимости. Ранее была возможность изменять только дату документа, что не всегда позволяло решать данную проблему. В последнем обновлении разработчики реализовали возможность для каждого документа редактировать не только дату, но и время. Вне зависимости, в какое время дня документ был создан в системе, пользователь теперь может в любой момент изменить время его создания.


2017. В SalesapCRM - новый интерфейс, конструктор шаблонов документов и поиск дублей


Чтобы освободить пользователей от заполнения документов вручную, разработвики SalesapCRM создали удобный конструктор шаблонов, который выглядит как обычный текстовый редактор. Вы вставляете текст документа в конструктор и расставляете метки — места, куда система должна подставить переменные данные из карточки объекта: имя клиента, сумму сделки и параметры из любых других полей. Также, теперь в Salesap CRM есть поиск дублей по базе контактов и компаний. Можно быстро найти объекты, у которых совпадает один или сразу несколько параметров. Кроме того, обновился интерфейс CRM-системы, и теперь в SalesapCRM есть аналитический рабочий стол с набором дашбордов и системой виджетов.


2017. В GEN CRM появились шаблоны документов


Теперь в GEN CRM вы можете использовать данные,которые вы внесли в систему, для формирования договоров, актов, коммерческих предложений, счетов и других документов.  Вот несколько преимуществ работы с шаблонами:  минимальное количество ошибок при заполнении, экономия времени, документы не потеряются, удобный доступ для всех сотрудников.


2016. WireCRM научилась генерировать документы


Система по учета клиентов и сделок для малого бизнеса WireCRM научилась генерировать документы по любому шаблону. Новое приложение "Документы" системы WireCRM позволяет быстро генерировать документы по шаблону на основании данных в CRM системе. Вы можете загрузить шаблон в docx формате и используя специализированные метки генерировать любые документы (договоры, заявки, коммерческие предложения, визитки и др) прямо из карточки нужной записи в CRM системе.  Генерация документов с помощью CRM по шаблону значительно ускорит бизнес-процессы в Вашей компании. Опыт показывает, что генерация уменьшает не только на создание документов, но и количество ошибок при их заполнении и систематизирует их хранение и доступ к ним всех сотрудников компании.


2015. Universo - онлайн CRM система с функциями для управления документами


Universo - новая CRM система, созданная специально под нужды малого и среднего бизнеса. Разработчики утверждают, что сильные стороны системы - это учет договоров (в т.ч. статус завершения, процент выполнения, оплаты и т.д.), работа со счетами (создание и учет выставленных и полученных счетов), неограниченное количество цветных статусов для клиентов, сделок, договоров (для оценки положения дел с одного взгляда) и уникальная функция "Вероятность сделки".  Вы выставляете вероятность выигрыша сделки (например 50%) и если нет контактов с клиентом каждый день вероятность уменьшается на определенную цифру. Так очень легко следить за "мертвыми" сделками. Сервис предоставляет бесплатную версию с ограничением на 5 тыс контактов. Платная версия начинается от 5000 руб/мес.


2014. SugarCRM интегрирована с Lotus Notes


Компания SugarCRM выпустила плагин для интеграции своей новейшей версии CRM системы Sugar 7 c системой управления коллективной работой и документооборотом Lotus Notes. Отличительной чертой нового плагина к CRM системе стали: бесшовная интеграция в клиент Lotus Notes; интеграция почтового клиента и адресной книги Lotus Notes с CRM системой Sugar; ведение единого календаря в Lotus Notes с автоматической синхронизацией событий в календарь CRM системы; двусторонняя интеграция задач и активностей с возможностью привязки к контакту, контрагенту, продаже в CRM системе непосредственно из Lotus Notes. Несмотря на обширные функциональные возможности, плагин для интеграции CRM системы Sugar 7 c Lotus Notes поставляется без дополнительной оплаты в рамках стоимости подписки основной лицензии. Загрузить плагин могут все пользователи CRM системы Sugar через Download Manager. ***


2009. Релиз index.CRM 2.0

Новая версия системы index.CRM стала кроссбраузерной. Добавлена базовая функциональность документооборота, средства мониторинга. Существенно улучшены возможности управления данными. Функциональные новшества:1.1. Добавлены новые возможности управления списком записей всправочниках и журналах документов. Возможен не просто выбор столбцов иуказание порядка их следования, но также задание ширины, выравнивания ипереноса для каждого столбца. 1.2. Реализована возможностьвыполнять групповые операции (присваивание значения, удаление, печать)с произвольными наборами записей. Для этого в списках записейпредусмотрены переключатели, отметив которые, пользователь выбираетнужные ему записи (возможность действует только в пределах однойстраницы списка). Доработана печатная форма списка записей. 1.3.В списке записей возможен переход на любую страницу по номеру. Дляэтого нужно щелкнуть на символ "..." в строке, содержащей номерастраниц списка. 1.4. Интерфейс администратора реорганизован сприменением тех же средств навигации и редактирования содержания, что иосновная часть системы. Теперь в нем доступны функции фильтрации исортировки элементов, групповых операций с ними. 1.5.Реализована базовая функциональность документооборота. Для того, чтобыее использовать, необходимо в свойствах журналов документов, которыебудут поддерживать документооборот (в принципе, документооборот можетбыть применен к любому типу документов в системе), в разделе Интерфейса администратора установить соответствующийпереключатель. Внижней части страницы свойств документа появится формауправления документообротом. Подробнее о его использовании см.соответствующую инструкцию. В дальнейших релизах index.CRMфункциональность документооборота будет развиваться, в частности,планируется добавление возможности работы с версиями документов. 1.6.Создан специальный журнал документов "Общие", предназначенный дляведения неформализованного документооборота. При помощи этого журналаможно проводить согласования, обсуждения любых документов. 1.7.На главной странице системы появился блок "Показатели", которыйпозволяет в режиме реального времени отслеживать (в т.ч. в графическомвиде) динамику количественных показателей деятельности организации.Возможна настройка прав доступа к параметрам по группам, выборотображаемых параметров каждым конкретным пользователем. 1.8.Возможен выбор блоков уведомлений на главной странице для каждогоконкретного пользователя (в "Личных настройках"). Также возможнораспределение прав доступа к блокам уведомлений различных типов взависимости от роли пользователя. 1.9. Во всех случаях, гдепубликуется список задач (например, задачи, связанные с документом, склиентом, отчеты по задачам) реализована возможность открытия окнасвойств задачи без ухода с текущей страницы. 1.10.Редактирование расписания задач других пользователей осуществляетсянепосредственно с главной страницы. Для выбора пользователя по-прежнемуслужит кнопка с часами в правой части строки навигации. Диалоговое окносоздания задачи также заменено на полнофункциональную версию (например,при создании задачи на основании документа). 1.11. При загрузкеи привязке файла в систему (к клиентам, к договорам, к любым документам- две последние возможности добавлены в данной версии) фиксируетсявремя загрузки и автор. Также имеется возможность ввести комментарий кфайлу. 1.12. Реализовано ведение лент комментариев для всехтипов документов. Возможности ведения лент комментариев, прикрепленияфайлов и ведения документооборота должны быть подключеныадминистратором. 1.13. Реорганизована навигация по выборупечатной формы и переходу на связанный элемент со страницы свойствзаписи справочника или документа. 1.14. Реализованыинструменты, значительно расширяющие возможности конфигурированиясистемы для администратора. При помощи "Конструктора модулей"администратор может самостоятельно, без какого-либо вмешательства впрограммный код, создавать новые документы и справочники в системе (ужесуществующие инструменты позволяют в дальнейшем создавать произвольныйнабор полей в них). Дополнительно, инструмент "Таблица БД" в разделе"Модули системы" Интерфейса администратора позволяет управлятьструктурой таблицы базы данных, относящейся к какому-либо модулю. 1.15.Инструмент "Скрипты" позволяет администратору создавать сценарии дляобработки каких-либо событий или ситуаций в системе. Сценарии могутвзаимодействовать с пользователем и всеми объектами системы при помощиспециального интерфейса (API). Язык сценариев представляет собойподмножество языка PHP. Сценарии могут запускаться вручнуюпользователем (предусмотрена настройка прав доступа к сценариям),автоматически с какой-либо периодичностью, при возникновенииопределенных событий в системе (например, при выполнении задач). Технологические новшества 2.1.Система стала кроссплатформенной: поддерживаются браузеры InternetExplorer, Mozilla Firefox, Opera. Для надежной и стабильной работырекомендуем использовать IE или Mozilla. 2.2. Существенно оптимизирован алгоритм кэширования прав доступа, в результате чего значительно снижается объем баз данных. 2.3. Существенно оптимизированы алгоритмы работы с подгружаемыми формами. 2.4. Предусмотрены программные интерфейсы для максимально легкого подключения новых уведомлений на главной странице. 2.5.Создан программный интерфейс для реализации специальных правил доступа,отличных от тех, которые можно определить при помощи интерфейсаадминистратора.


2008. Новая версия index.CRM представлена на конференции в Челябинске

На конференции "CRM-решения", прошедшей в Челябинске, успешно состоялась презентация новой версии index.CRM. Как всегда, доклад представителей Центра информационных технологий index.art вызвал живой интерес публики. Слушатели конференции смогли оценить достоинства новой версии нашего продукта.Новая версия системы стала кроссбраузерной. Добавлена базовая функциональность документооборота, средства мониторинга. Существенно улучшены возможности управления данными. ***


2007. АСТ прошла в «МДМ-комплекте» через один из этапов

Компания Terrasoft объявила о том, что ее партнер — фирма АСТ — завершил один из этапов автоматизации «МДМ-комплекта», который входит в группу предприятий «Магазин для магазинов» и специализируется на поставка мебельной фурнитуры. Этот этап был связан с внедрением системы Terrasoft CRM. ***


2007. «МДМ-Комплект» автоматизировала управление закупками в CRM-системе

Компания «АСТ» завершила очередной этап автоматизации управления на базе Terrasoft CRM в компании «МДМ-Комплект», которая занимается поставками мебельной фурнитуры. ***


2007. Terrasoft CRM для управления сертификацией

Компания Лабитек, партнер компании Terrasoft по Северо-западу России, запустила в опытную эксплуатацию решение для Ассоциации по сертификации “Русский регистр”. ***


2007. Крымские компании осваивают CRM от Terrasoft

Компания «СофтЭкс» приступила к реализации сразу двух комплексных CRM-проектов по внедрению Terrasoft CRM 3.0 в крымских компаниях - проектно-монтажной организации «Котломонтаж-Плюс» и компании «Реона-Крым», занимающейся производством и реализацией строительных материалов. ***