Документооборот в CRM


2016. WireCRM научилась генерировать документы


Система по учета клиентов и сделок для малого бизнеса WireCRM научилась генерировать документы по любому шаблону. Новое приложение "Документы" системы WireCRM позволяет быстро генерировать документы по шаблону на основании данных в CRM системе. Вы можете загрузить шаблон в docx формате и используя специализированные метки генерировать любые документы (договоры, заявки, коммерческие предложения, визитки и др) прямо из карточки нужной записи в CRM системе.  Генерация документов с помощью CRM по шаблону значительно ускорит бизнес-процессы в Вашей компании. Опыт показывает, что генерация уменьшает не только на создание документов, но и количество ошибок при их заполнении и систематизирует их хранение и доступ к ним всех сотрудников компании.


2015. Universo - онлайн CRM система с функциями для управления документами


Universo - новая CRM система, созданная специально под нужды малого и среднего бизнеса. Разработчики утверждают, что сильные стороны системы - это учет договоров (в т.ч. статус завершения, процент выполнения, оплаты и т.д.), работа со счетами (создание и учет выставленных и полученных счетов), неограниченное количество цветных статусов для клиентов, сделок, договоров (для оценки положения дел с одного взгляда) и уникальная функция "Вероятность сделки".  Вы выставляете вероятность выигрыша сделки (например 50%) и если нет контактов с клиентом каждый день вероятность уменьшается на определенную цифру. Так очень легко следить за "мертвыми" сделками. Сервис предоставляет бесплатную версию с ограничением на 5 тыс контактов. Платная версия начинается от 5000 руб/мес.


2014. SugarCRM интегрирована с Lotus Notes


Компания SugarCRM выпустила плагин для интеграции своей новейшей версии CRM системы Sugar 7 c системой управления коллективной работой и документооборотом Lotus Notes. Отличительной чертой нового плагина к CRM системе стали: бесшовная интеграция в клиент Lotus Notes; интеграция почтового клиента и адресной книги Lotus Notes с CRM системой Sugar; ведение единого календаря в Lotus Notes с автоматической синхронизацией событий в календарь CRM системы; двусторонняя интеграция задач и активностей с возможностью привязки к контакту, контрагенту, продаже в CRM системе непосредственно из Lotus Notes. Несмотря на обширные функциональные возможности, плагин для интеграции CRM системы Sugar 7 c Lotus Notes поставляется без дополнительной оплаты в рамках стоимости подписки основной лицензии. Загрузить плагин могут все пользователи CRM системы Sugar через Download Manager. ***


2009. Релиз index.CRM 2.0

Новая версия системы index.CRM стала кроссбраузерной. Добавлена базовая функциональность документооборота, средства мониторинга. Существенно улучшены возможности управления данными. Функциональные новшества:1.1. Добавлены новые возможности управления списком записей в справочниках и журналах документов. Возможен не просто выбор столбцов и указание порядка их следования, но также задание ширины, выравнивания и переноса для каждого столбца. 1.2. ***


2008. Новая версия index.CRM представлена на конференции в Челябинске

На конференции "CRM-решения", прошедшей в Челябинске, успешно состоялась презентация новой версии index.CRM. Как всегда, доклад представителей Центра информационных технологий index.art вызвал живой интерес публики. Слушатели конференции смогли оценить достоинства новой версии нашего продукта.Новая версия системы стала кроссбраузерной. Добавлена базовая функциональность документооборота, средства мониторинга. Существенно улучшены возможности управления данными. Функциональные новшества 1.1. ***


2007. АСТ прошла в «МДМ-комплекте» через один из этапов

Компания Terrasoft объявила о том, что ее партнер — фирма АСТ — завершил один из этапов автоматизации «МДМ-комплекта», который входит в группу предприятий «Магазин для магазинов» и специализируется на поставка мебельной фурнитуры. Этот этап был связан с внедрением системы Terrasoft CRM.Из сообщения IT-компании следует, работы предполагали создание единой базы данных о поставщиках и их предложениях, автоматизацию документооборота по работе с ними, а также оптимизацию рабочего времени персонала отдела закупок. ***


2007. «МДМ-Комплект» автоматизировала управление закупками в CRM-системе

Компания «АСТ» завершила очередной этап автоматизации управления на базе Terrasoft CRM в компании «МДМ-Комплект», которая занимается поставками мебельной фурнитуры. Специфика работы заказчика заключается в большом количестве поставщиков и очень широком ассортименте продукции. Именно автоматизация работы с поставщиками и была основной задачей при внедрении CRM-системы. ***


2007. Terrasoft CRM для управления сертификацией

Компания Лабитек, партнер компании Terrasoft по Северо-западу России, запустила в опытную эксплуатацию решение для Ассоциации по сертификации “Русский регистр”.Terrasoft CRM 3.0 используется в “Русском регистре” для управления взаимоотношениями со всеми клиентами компании (как потенциальным, так и действующим). С помощью Terrasoft CRM автоматизирован документооборот по сертификации систем менеджмента качества, включая регистрацию заявок, оформление сертификатов и поручений. Также в системе ведется реестр всех сертифицированных аудиторов и проверок. ***


2007. Крымские компании осваивают CRM от Terrasoft

Компания «СофтЭкс» приступила к реализации сразу двух комплексных CRM-проектов по внедрению Terrasoft CRM 3.0 в крымских компаниях - проектно-монтажной организации «Котломонтаж-Плюс» и компании «Реона-Крым», занимающейся производством и реализацией строительных материалов.В компании «Котломонтаж-Плюс» в ходе проекта планируется осуществить автоматизацию внутреннего документооборота, улучшить коммуникацию между отделами компании, структурировать командную работу, а также заново создать отдел по сервисному обслуживанию клиентов. ***