Excel CRM


06.06.16. В LiteCRM появился экспорт в Excel


Компания LiteSystems расширяет линейку модулей для своей CRM системы – LiteCRM. Теперь можно экспортировать любые данные, начиная от данных клиентов, заканчивая списком задач из CRM в Excel. Функция удобна тем, что можно выбирать экспортируемые ячейки и сортировать данные по дате внесения в CRM. Модуль можно попробовать бесплатно  в течении двух недель. Подход компании к максимальной разгрузке CRM системы от ненужного функционала, отражается в том, что любыми модулями можно пользоваться бесплатно. Это очень удобно – понять – а нужен ли этот дополнительный функционал? После окончания пробного периода есть возможность выбрать единоразовый платеж за модуль или ежемесячную оплату (при подписке на год модуль Экспорт, к примеру, обойдется в 58 рублей в месяц). Подключение модулей происходит автоматически, если ранее была пройдена регистрация.


2015. Обновление Smarty CRM: экспорт контактов в Excel и файловое хранилище


Вышло очередное обновление бесплатного онлайн сервиса Smarty CRM.  Теперь Smarty CRM поддерживает экспорт контактов в Excel (импорт был реализован в прошлом обновлении).  В веб-версии ставить задачи стало удобнее. Теперь это можно делать через карточки с контактами. Задачи сразу отображаются в ежедневнике. Также в карточке с контактами появилась возможность пересылать файлы через чат, а документы можно хранить в отдельном пространстве (“Файлы” в верхнем меню).


2013. "Простой бизнес" построил CRM для любителей Excel


В онлайн системе для управления бизнесом Простой бизнес есть универсальные таблицы, в которых можно хранить любую информацию. На таблицах работает CRM-модуль (клиентская база), причем карточка клиента настроена сразу, при желании ее можно изменить. CRM-таблица в «Простом бизнесе» от Excel принципиально отличается тем, что в ней можно вести общую базу клиентов, но при этом гибко настроить доступ менеджеров и заодно запретить импорт – защита, и прямо из базы можно клиенту позвонить, отправить SMS, e-mail – все эти коммуникации в «Простой бизнес» встроены. Но для таблиц не хватало аналитических графиков. В новой версии (которая вышла сегодня) они появились. На графике можно, к примеру, посмотреть, какой объем продаж за этот месяц по определенному товару или сколько договоров заключено за эту неделю и так далее. Причем, однажды настроенные параметры для графика можно сохранить или сделать несколько настроек по разным параметрам, а потом вызывать нужную настройку, и график будет автоматически перестраиваться. ***


2009. «Офис-Лайв» улучшила работу с клиентами с помощью CRM Sales Expert 2

В компании «Офис-лайв» завершено внедрение CRM Sales Expert 2 специалистами компании «Буроф», которые оказали клиенту консалтинговые услуги по вопросам настройки и работы в системе. Компания «Офис-Лайв» работает в нескольких направлениях рекламной деятельности, оказывая клиентам услуги по разработке, производству и размещению материалов продвижения услуг и товаров, также разрабатывает и проводит различные мероприятия и акции.До внедрения CRM-системы работа с клиентами и подрядчиками осуществлялась в Microsoft Excel. ***


2009. CRM система Sales Expert - работа с клиентами на современном уровне

В процессе выполнения заказов сотрудники компании «Офис-лайв» ведут работу с клиентами и подрядчиками по проектам. Контактных лиц, в одной компании, может быть несколько, переговоры могут вестись с каждым из них. Количество информации, необходимой для работы с клиентами, постоянно увеличивается.Первые попытки систематизировать информацию проводились специалистами компании с помощью таблиц MS Excel. Результатом работы стало создание нескольких форм таблиц, работать с которыми одновременно мог только один сотрудник. ***


2008. CRM-система Quick Sales как инструмент для анализа

В процессе работы отдела продаж компании "Альтаир" проводится обслуживание постоянных, а так же поиск новых клиентов. До внедрения CRM-системы, сотрудники отдела собирали информацию по клиентам и хранили ее в файлах Microsoft Office Excel. По мере увеличения клиентской базы, потребовалось объеденить накопленную информацию в общую, структурированную базу данных. ***


2008. Обновление ASoft CRM «Расширенные возможности работы с Excel»

В системе ASoft CRM были расширены возможности работы с Excel. Появилась возможность импортировать товары и услуги с атрибутами, то есть загружать продукты с полями, которые необходимы для их описания в Вашей компании. Также добавлять приходную накладную по Excel-файлу. При импорте организаций из Excel теперь можно указать их профиль и статус.


2008. Интегрированное CRM решение для мобильных работников

Американская компания Opticon Mobility Group анонсировала программно-аппаратный комплекс для мобильных работников в сфере продаж и сервисного обслуживания (ремонта), базирующийся на коммуникаторах H16 и H19. Эти устройства работают под управлением ОС Windows Mobile 5.0 и 6 , соответственно.Кроме стандартных приложений Microsoft (Word, Excel, PowerPoint Mobile, Pocket Outlook, Internet Explorer и др.), в них будет установлено лицензионное ПО других разработчиков, необходимое для работы выездных сотрудников: программа автоматизации сервисных инженеров Corrigo, CRM-система для мобильной торговли Salesforce.com, мобильная СУБД Sybase iAnywhere и система GPS-навигации Telenav.


2008. Dunbar Armored объединит в CRM-системе 5200 своих сотрудников

Компания Dunbar Armored, крупнейший в США частный производитель бронированных автомобилей, оказывающий также услуги по инкассации и хранению наличных денег, приступила к внедрению системы Microsoft Dynamics CRM 3.0 для автоматизации работы службы продаж. Компания планирует объединить в CRM-системе 74 из 80 своих подразделений и охватить 5200 сотрудников, работающих на территории США. В новой CRM-системе должна быть собрана информация обо всех клиентах компании. Новая система должна быть интегрирована с имеющимися в компании системами, в том числе с приложениями для управления маршрутами транспорта, а также с широко используемым в компании Microsoft Outlook. Предполагается, что внедрение позволит отказаться от сложных электронных таблиц Excel, которые использовались в компании ранее для объединения накопленных данных о клиентах с текущей оперативной информацией.


2008. Импорт клиентских баз в CRM-программе «Контакты»

Компания «Веспол» выполнила очередное обновление своей CRM-программы «Контакты». В программу добавлен модуль импорта клиентских баз. Новый модуль используется в тех случаях, когда cведения о клиентах хранятся у пользователей в разных файлах, например, в файлах Excel, в Outlook’е и других; d CRM-систему необходимо добавить клиентов, сведения о которых находятся в учетной программе, например в 1С Бухгалтерия, руководство компании планирует провести прозвон большого количества потенциальных клиентов, информация о которых содержится в электронных справочниках предприятий. Теперь, с помощью нового модуля, информацию о клиентах из различных источников можно структурировать и загрузить в единую клиентскую базу.


2007. Вышла новая CRM-система Quick Sales 2

Quick Sales 2 - это новая версия самой простой и удобной CRM-системы для ведения клиентов. Самое важное отличие от Quick Sales 1 - это то, что программа стала еще удобнее и еще проще. CRM система Quick Sales 2 - это простой и удобный программный продукт для ведения клиентов. Если вы ведете клиентов в Excel, в бумажном органайзере, или, не дай бог, держите все в голове, то Quick Sales - это то, что вам нужно. Простота и удобство делает этот CRM продукт особенно привлекательным. Идеальный вариант для тех, кто понимает, что держать все в голове или вести клиентов в Excel крайне неудобно. Это оптимальное решение для организаций малого и среднего бизнеса, желающих повысить качество клиентского обслуживания без крупных вложений.


2006. Бюджетная CRM-система AVA

Компания AVASystems начинает продажи бюджетной версии CRM-системы AVA.Девиз системы «Бюджетная CRM-система с НЕБЮДЖЕТНЫМИ возможностями»При достаточно низкой цене функциональность системы очень высока.Стоимость CRM-системы AVA до конца 2006 года – 70$/рабочее место.Ниже описаны некоторые функциональные возможности CRM-системы AVA: 1. Единая база данных ваших партнеров (Клиентов, Поставщиков, Партнеров). 2. Хранение всей истории взаимоотношений с партнером. 3. Быстрый поиск по любому полю в любом списке. 4. Интеграция c MSExcel. 5. ***