Excel CRM для России

Обновлено: 09.01.2024
Примеры российских и работающих в России CRM систем, интегрированных с электронными таблицами Microsoft Excel даны ниже.

Пользователи, которые искали Excel CRM, потом также интересовались следующими продуктами:

См. также: Топ 10: CRM системы

2023. В России создали ИИ-сервис SheetsGPT, который строит аналитику из Excel-таблиц



В Microsoft Power BI уже давно есть инструмент, который позволяет строить аналитические графики и отчеты из баз данных и Excel на основании запросов, созданных на простом человеческом языке без формул и макросов. Теперь такой инструмент появился и в России (правда, работает он, судя по всему, на базе буржуйского ChatGPT). Сервис SheetsGPT позволяет быстро загрузить электронную таблицу, написать запрос текстом (типа "Построй график маркетинговых каналов по размеру аудитории") и получить красивый результат в табличном или графическом виде. Он умеет сопоставлять и создавать срез по нескольким таблицам сразу, получать выборки в виде таблицы. На данный момент пользоваться сервисом можно бесплатно, а потом он будет стоить от 1000 руб/мес.


2020. Интеграция amoCRM с Google Таблицами и Формами


Теперь благодаря интеграции amoCRM и Google Таблиц собирать данные стало проще. Google Таблицы — один из самых популярных сервисов, позволяющий создавать и редактировать таблицы в режиме онлайн. Теперь заявки с Google Форм попадут в Таблицы и вся информация автоматически появится в amoCRM. Все запросы будут аккуратно сохранены, и amoCRM автоматически создаст заявки, заполнит данные и отметит их нужными тегами.


2020. Клиентская база предлагает услугу настройки карточки клиента



В CRM Клиентская база вы можете заказать услугу «настройка карточки клиента» — создать карточку в CRM или адаптировать ее по шаблону из Excel, который вы уже ведете. В этом материале объяснили, почему у настройки такая цена, какие преимущества она дает бизнесу, а также как с ее помощью сделать работу отдела продаж эффективнее и почему пора попрощаться с Excel.


2016. В LiteCRM появился экспорт в Excel



Компания LiteSystems расширяет линейку модулей для своей CRM системы – LiteCRM. Теперь можно экспортировать любые данные, начиная от данных клиентов, заканчивая списком задач из CRM в Excel. Функция удобна тем, что можно выбирать экспортируемые ячейки и сортировать данные по дате внесения в CRM. Модуль можно попробовать бесплатно  в течении двух недель. Подход компании к максимальной разгрузке CRM системы от ненужного функционала, отражается в том, что любыми модулями можно пользоваться бесплатно. Это очень удобно – понять – а нужен ли этот дополнительный функционал? После окончания пробного периода есть возможность выбрать единоразовый платеж за модуль или ежемесячную оплату (при подписке на год модуль Экспорт, к примеру, обойдется в 58 рублей в месяц). Подключение модулей происходит автоматически, если ранее была пройдена регистрация.


2015. Обновление Smarty CRM: экспорт контактов в Excel и файловое хранилище



Вышло очередное обновление бесплатного онлайн сервиса Smarty CRM.  Теперь Smarty CRM поддерживает экспорт контактов в Excel (импорт был реализован в прошлом обновлении).  В веб-версии ставить задачи стало удобнее. Теперь это можно делать через карточки с контактами. Задачи сразу отображаются в ежедневнике. Также в карточке с контактами появилась возможность пересылать файлы через чат, а документы можно хранить в отдельном пространстве (“Файлы” в верхнем меню).


2013. "Простой бизнес" построил CRM для любителей Excel



В онлайн системе для управления бизнесом Простой бизнес есть универсальные таблицы, в которых можно хранить любую информацию. На таблицах работает CRM-модуль (клиентская база), причем карточка клиента настроена сразу, при желании ее можно изменить. CRM-таблица в «Простом бизнесе» от Excel принципиально отличается тем, что в ней можно вести общую базу клиентов, но при этом гибко настроить доступ менеджеров и заодно запретить импорт – защита, и прямо из базы можно клиенту позвонить, отправить SMS, e-mail – все эти коммуникации в «Простой бизнес» встроены. Но для таблиц не хватало аналитических графиков. В новой версии (которая вышла сегодня) они появились. На графике можно, к примеру, посмотреть, какой объем продаж за этот месяц по определенному товару или сколько договоров заключено за эту неделю и так далее. Причем, однажды настроенные параметры для графика можно сохранить или сделать несколько настроек по разным параметрам, а потом вызывать нужную настройку, и график будет автоматически перестраиваться. ***


2009. CRM система Sales Expert - работа с клиентами на современном уровне

В процессе выполнения заказов сотрудники компании «Офис-лайв» ведут работу с клиентами и подрядчиками по проектам. Контактных лиц, в одной компании, может быть несколько, переговоры могут вестись с каждым из них. Количество информации, необходимой для работы с клиентами, постоянно увеличивается. Первые попытки систематизировать информацию проводились специалистами компании с помощью таблиц MS Excel. Результатом работы стало создание нескольких форм таблиц, работать с которыми одновременно мог только один сотрудник. Со временем объем данных в таблицах сильно увеличивался, работать с ними, а также планировать свои контакты становилось затруднительно. Проанализировав неудобства и риски, связанные с использованием форм MS Excel, руководство решило прибегнуть к готовому CRM решению, таким решением стала система Sales Expert 2. В процессе внедрения системы были учтены все потребности и пожелания клиента. Грамотные специалисты внедренца - компании «Буроф» проконсультировали пользователей по вопросам настройки и работы в программе.


2008. Обновление ASoft CRM - расширены возможности работы с Excel

В системе ASoft CRM были расширены возможности работы с Excel. Появилась возможность импортировать товары и услуги с атрибутами, то есть загружать продукты с полями, которые необходимы для их описания в Вашей компании. Также добавлять приходную накладную по Excel-файлу. При импорте организаций из Excel теперь можно указать их профиль и статус.


2008. Импорт клиентских баз в CRM-программе «Контакты»

Компания «Веспол» выполнила очередное обновление своей CRM-программы «Контакты». В программу добавлен модуль импорта клиентских баз. Новый модуль используется в тех случаях, когда cведения о клиентах хранятся у пользователей в разных файлах, например, в файлах Excel, в Outlook’е и других; d CRM-систему необходимо добавить клиентов, сведения о которых находятся в учетной программе, например в 1С Бухгалтерия, руководство компании планирует провести прозвон большого количества потенциальных клиентов, информация о которых содержится в электронных справочниках предприятий. Теперь, с помощью нового модуля, информацию о клиентах из различных источников можно структурировать и загрузить в единую клиентскую базу.


2007. Новый модуль «ST – Аналитика 2.0» для системы автоматизации мобильной торговли «ST – Мобильная торговля. Чикаго»

Компания «Системные Технологии» рекомендует всем клиентам произвести бесплатное обновление модуля «ST – Аналитика» до версии 2.0. «ST – Аналитика» является дополнительным модулем к комплексу «ST – Мобильная торговля». Модуль является инструментом, который обеспечит руководителей всех уровней информацией для принятия управленческих решений, реализованным с применением специальных технологий Microsoft(R) для построения аналитических систем - Warehouse и On-Line Analytical Processing (OLAP). В качестве основного клиентского приложения для доступа к данным используется Microsoft Office Excel 2007. Использование инструмента не требует специальной квалификации - достаточно обладать навыками пользователя Microsoft Office Excel 2007.


2007. Galika AG в России внедрила Microsoft Dynamics CRM

Компания «Норбит» (ГК ЛАНИТ) сообщает о завершении проекта разработки КИСУ взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в российском представительстве компании Galika AG, которая специализируется на поставке металлообрабатывающего и контрольно-измерительного оборудования. Проект разработки корпоративной CRM-системы в Galika стартовал осенью прошлого года, когда руководство российской компании приняло решение о необходимости оптимизировать работу коммерческого отдела в целях стандартизации процессов продаж и подготовки отчетов для зарубежного акционера компании, а также повышения оперативности работ по оформлению сделок. Корпоративное CRM-решение Galika, помимо стандартных возможностей Microsoft Dynamics CRM по ведению единой базы клиентов, иерархического каталога продуктов, хранению всей истории взаимоотношений с клиентами, а также документального обеспечения сделок, включает ряд расширенных сервисов для управления продажами компании и возможности автоматического обновления прайс-листов на основе импортируемых из Microsoft Excel данных.


2007. Вышла новая CRM-система Quick Sales 2

Quick Sales 2 - это новая версия самой простой и удобной CRM-системы для ведения клиентов. Самое важное отличие от Quick Sales 1 - это то, что программа стала еще удобнее и еще проще. CRM система Quick Sales 2 - это простой и удобный программный продукт для ведения клиентов. Если вы ведете клиентов в Excel, в бумажном органайзере, или, не дай бог, держите все в голове, то Quick Sales - это то, что вам нужно. Простота и удобство делает этот CRM продукт особенно привлекательным. Идеальный вариант для тех, кто понимает, что держать все в голове или вести клиентов в Excel крайне неудобно. Это оптимальное решение для организаций малого и среднего бизнеса, желающих повысить качество клиентского обслуживания без крупных вложений.


2006. Бюджетная CRM-система AVA

Компания AVASystems начинает продажи бюджетной версии CRM-системы AVA. Девиз системы «Бюджетная CRM-система с НЕБЮДЖЕТНЫМИ возможностями». При достаточно низкой цене функциональность системы очень высока. Стоимость CRM-системы AVA до конца 2006 года – 70$/рабочее место. Ниже описаны некоторые функциональные возможности CRM-системы AVA: единая база данных ваших партнеров (Клиентов, Поставщиков, Партнеров), хранение всей истории взаимоотношений с партнером, быстрый поиск по любому полю в любом списке, интеграция c MS Excel, простая выписка счета в любой валюте, с возможностью получения этого счета в любом формате, отправка счетов по e-mail, планирование рабочего времени менеджеров, фиксация факта оплаты счета и факта отгрузки товара по счету, огромное количество управленческих выборок по клиентам (Клиенты с контактами, но без выписанных счетов за период, Клиенты без контактов за период, Клиенты без контактных лиц и любые другие выборки).